13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842811
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
177 檔
31.2%
Q2 2026の報告期間中、IVC Wealth Advisors LLC（CIK: 0001842811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、IVC Wealth Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、96 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VUG, PVAL, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.22% | +0.70% | +490.23% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 6.33% | +0.40% | -0.73% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.20% | +0.28% | -1.71% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.91% | +0.16% | +1.60% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.64% | +0.21% | +0.11% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.27% | +2.33% | |
| 7 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 3.25% | +0.04% | +4.16% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.75% | +0.17% | +9.88% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.01% | -7.11% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.06% | +0.48% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.44% | +0.12% | +3.21% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.00% | +0.32% | -0.48% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.83% | -0.13% | -1.69% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.58% | -0.50% | -1.55% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.42% | -0.07% | -0.77% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.39% | +0.05% | +7.87% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | -0.61% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.11% | -0.26% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.20% | +1.79% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.01% | -0.62% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.14% | -5.38% | |
| 22 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 株式-素材 | 0.96% | -0.35% | +1.25% | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.93% | -0.04% | -0.12% | |
| 24 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.89% | -0.09% | -1.99% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.11% | -1.18% | |
| 26 | RAL | Ralliant CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.06% | +1.19% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | +0.01% | +2.47% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.73% | +0.05% | -4.08% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.30% | +2.20% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.19% | -1.59% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.07% | -3.35% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.31% | +0.15% | |
| 33 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.13% | -0.64% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.03% | +0.16% | |
| 35 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.03% | +0.02% | |
| 36 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 0.50% | -0.01% | -3.46% | |
| 37 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.49% | +0.19% | -5.97% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.02% | -1.30% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.09% | -2.06% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.07% | -0.50% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.45% | -0.05% | -0.48% | |
| 43 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 株式-その他 | 0.45% | -0.12% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.05% | +0.04% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.04% | +1.67% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.07% | -2.50% | |
| 47 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.42% | -0.03% | -13.80% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.41% | +0.16% | -6.28% | |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.40% | -0.05% | -2.06% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.02% | -0.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IVC Wealth Advisors LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 177 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VUG (9.2%)、PVAL (6.3%)、AAPL (6.2%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FPS
市值: $114.3万
今期最大全売却 / 減却
RSP
前期市值: $28.9万
Q2 2026 中に合計 172 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 56 件、減却 96 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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