13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842811
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
173 檔
27.6%
Q1 2026の報告期間中、IVC Wealth Advisors LLC（CIK: 0001842811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
IVC Wealth Advisors LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VUG, PVAL, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.82% | +0.40% | +0.15% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 6.47% | -0.14% | +2.95% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.16% | +0.04% | -0.56% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.40% | -0.49% | +8.23% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.31% | +9.19% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.65% | -0.01% | +12.43% | |
| 7 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 3.47% | -0.22% | +2.60% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.80% | -0.05% | +7.15% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.09% | +12.42% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.02% | +16.37% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.38% | +0.06% | +20.99% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.95% | +0.05% | +0.51% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.65% | +0.18% | +4.83% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.44% | -0.05% | +3.34% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.39% | +0.03% | -4.38% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | +10.84% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.19% | +0.39% | -3.59% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.12% | +1.25% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.05% | -2.14% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.08% | -1.62% | |
| 21 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.02% | -0.41% | |
| 22 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 株式-素材 | 0.90% | +0.06% | +10.88% | |
| 23 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.88% | +0.01% | -4.77% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.06% | +2.72% | |
| 25 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.10% | -0.18% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | +0.04% | +0.02% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.02% | -0.21% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.63% | +0.02% | -1.41% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.63% | -0.14% | -4.32% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.15% | +1.00% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.20% | +0.18% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.18% | +14.07% | |
| 33 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 0.55% | -0.05% | -2.79% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.08% | -4.52% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.10% | -6.43% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.06% | +1.10% | |
| 37 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.01% | -4.33% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.14% | -15.92% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.05% | +1.61% | |
| 40 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.07% | -2.61% | |
| 41 | RAL | Ralliant CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.30% | +20.76% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | +1.90% | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.45% | -0.05% | +0.84% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +0.60% | |
| 45 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.07% | -10.02% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.02% | +6.94% | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.10% | -4.31% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.04% | -2.25% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.02% | -0.65% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.09% | +5.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IVC Wealth Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 173 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VUG (8.8%)、PVAL (6.5%)、AAPL (6.2%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLW
市值: $30.2万
今期最大全売却 / 減却
SOLV
前期市值: $51.7万
Q1 2026 中に合計 170 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 67 件、減却 79 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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