13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842811
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
174 檔
23.9%
Q2 2025の報告期間中、IVC Wealth Advisors LLC（CIK: 0001842811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 174 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、IVC Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, AAPL, PVAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.97% | +0.40% | -3.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.99% | +0.04% | +0.26% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 5.30% | -0.14% | +48.10% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.19% | -0.49% | -1.59% | |
| 5 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 3.43% | -0.22% | +27.62% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.31% | +13.15% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.02% | +11.35% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.14% | -0.01% | +17.33% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.09% | +16.10% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.00% | -0.05% | +213.52% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.94% | +0.03% | -44.47% | |
| 12 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.90% | +0.06% | +19.41% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.87% | +0.05% | +5.75% | |
| 14 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.60% | +0.18% | -5.02% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.57% | -0.12% | -0.37% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.53% | -0.05% | +17.75% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +14.48% | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.04% | -0.02% | -2.94% | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.14% | -10.41% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.06% | +3.47% | |
| 21 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.91% | +0.01% | +0.38% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | +0.04% | -0.10% | |
| 23 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.10% | +0.87% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.02% | -0.73% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.08% | +0.44% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.76% | +0.39% | -5.81% | |
| 27 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.05% | -0.99% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.02% | -1.80% | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.07% | -7.73% | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.09% | -4.21% | |
| 32 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.63% | -0.07% | -0.65% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.15% | +1.25% | |
| 34 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 0.62% | -0.05% | -9.24% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.18% | -7.59% | |
| 36 | UVSP | Univest Financial CORP | 株式-その他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 37 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | -16.08% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.20% | -1.27% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.10% | +2.02% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.52% | -0.06% | +1.63% | |
| 41 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.01% | +2.67% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.05% | +6.40% | |
| 43 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.07% | +1.34% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | — | +1.62% | |
| 45 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.45% | -0.07% | +3.43% | |
| 46 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.10% | -3.49% | |
| 47 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.45% | -0.04% | -0.40% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.14% | -0.49% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.03% | -12.23% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.02% | +16.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IVC Wealth Advisors LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 174 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VUG (10.0%)、AAPL (6.0%)、PVAL (5.3%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLTR
市值: $50.1万
今期最大全売却 / 減却
FLRT
前期市值: $65.7万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 18 件、減却 15 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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