13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842811
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
163 檔
22.2%
Q3 2024の報告期間中、IVC Wealth Advisors LLC（CIK: 0001842811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 163 件の保有銘柄を報告しました。
IVC Wealth Advisors LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VUG, AAPL, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.76% | +0.40% | -2.17% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.10% | +0.04% | -6.49% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.22% | -0.49% | +1.30% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.17% | +0.03% | -3.76% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.14% | +3.63% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.31% | +26.74% | |
| 7 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 2.40% | -0.22% | +0.92% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.02% | +1.29% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.09% | -0.48% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.77% | -0.01% | +39.80% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.75% | +0.05% | -14.79% | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.63% | +0.18% | +4.98% | |
| 13 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.53% | -0.07% | +4.84% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.12% | -25.83% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -0.05% | -1.91% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.23% | -0.05% | +1.10% | |
| 17 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.21% | -0.02% | -0.59% | |
| 18 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 1.08% | -0.05% | -3.40% | |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.09% | -7.33% | |
| 20 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.03% | +0.01% | -1.66% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.08% | +2.17% | |
| 22 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.96% | -0.10% | EXIT | |
| 23 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.10% | -4.72% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.93% | +0.39% | +0.14% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.07% | -13.49% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.02% | -2.59% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.84% | +0.04% | -1.39% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.83% | +0.02% | +0.57% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.15% | -3.71% | |
| 30 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.80% | -0.07% | -10.85% | |
| 31 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | -21.69% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.06% | +5.44% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.10% | -17.06% | |
| 34 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.01% | +4.45% | |
| 35 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.08% | -2.74% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.14% | +36.31% | |
| 37 | UVSP | Univest Financial CORP | 株式-その他 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.10% | NEW | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.58% | -0.07% | -24.09% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.06% | -18.96% | |
| 41 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.01% | -3.19% | |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.57% | — | -8.35% | |
| 43 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | -2.70% | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.04% | -11.61% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.20% | -7.55% | |
| 46 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.07% | -5.61% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.08% | -15.26% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.02% | -4.82% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | +1.98% | |
| 50 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.45% | -0.07% | +4.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IVC Wealth Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 163 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (9.8%)、AAPL (8.1%)、JEPI (5.2%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMBS
市值: $39.7万
今期最大全売却 / 減却
TMO
前期市值: $31.8万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 12 件、減却 17 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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