13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001842811
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
165 檔
21.4%
Q2 2024の報告期間中、IVC Wealth Advisors LLC（CIK: 0001842811）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、IVC Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, AAPL, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.93% | +0.40% | -5.12% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.00% | +0.04% | -1.74% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.01% | -0.49% | +4.85% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.08% | +0.03% | -5.73% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.14% | +3.55% | |
| 6 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 2.32% | -0.22% | +8.59% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.14% | +0.05% | +877.62% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.31% | +191.55% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.02% | +1.12% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.68% | -0.12% | +0.47% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.09% | +2.92% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.05% | +0.19% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.47% | +0.18% | -0.03% | |
| 14 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.43% | -0.07% | +7.60% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.31% | -0.01% | +121.56% | |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.09% | -2.24% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.21% | -0.05% | +4.90% | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.13% | -0.02% | +3.35% | |
| 19 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 1.03% | -0.05% | -2.92% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.97% | -0.03% | +0.44% | |
| 21 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.92% | -0.07% | +5.51% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.10% | -18.80% | |
| 23 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.90% | +0.01% | -2.73% | |
| 24 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.10% | -3.46% | |
| 25 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.07% | -0.24% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.08% | -0.04% | |
| 27 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.84% | -0.10% | EXIT | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.83% | +0.04% | -0.87% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.39% | +5.54% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.80% | +0.02% | +0.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.06% | +3.79% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.74% | -0.06% | +0.03% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.15% | -1.28% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.08% | -7.57% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.02% | +4.25% | |
| 36 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.07% | -0.19% | |
| 37 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.63% | — | -0.41% | |
| 38 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.01% | -4.63% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.08% | -1.34% | |
| 40 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.01% | +0.02% | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.07% | +1.17% | |
| 42 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +6.43% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.10% | NEW | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.04% | -2.65% | |
| 45 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.53% | — | +4.89% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.08% | -1.01% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.02% | +2.67% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.20% | +6.03% | |
| 49 | UVSP | Univest Financial CORP | 株式-その他 | 0.51% | +0.04% | -0.58% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.03% | -0.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IVC Wealth Advisors LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 165 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VUG (9.9%)、AAPL (8.0%)、JEPI (5.0%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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