13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001738560
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
200 檔
16.0%
Q1 2024の報告期間中、Islay Capital Management, LLC（CIK: 0001738560）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 200 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Islay Capital Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, SCHB, RSPT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.71% | -0.78% | +1.07% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.76% | +1.41% | +0.94% | |
| 3 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.16% | +0.21% | -0.17% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.66% | -0.12% | +6.62% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.06% | +0.05% | -0.23% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.95% | +0.86% | +9.04% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.78% | +0.56% | +2.83% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.74% | +0.29% | -0.21% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.38% | -1.29% | -1.03% | |
| 10 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 2.25% | -0.39% | -0.56% | |
| 11 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.57% | -0.49% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.80% | +0.60% | -20.53% | |
| 13 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 1.79% | +0.19% | +9.25% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.61% | -0.38% | +6.18% | |
| 15 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.42% | +0.17% | -0.07% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.03% | -0.36% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.32% | +0.12% | -0.29% | |
| 18 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.29% | -0.12% | -0.89% | |
| 19 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.36% | -0.53% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.18% | — | +4.73% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.16% | — | -0.37% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.17% | -12.78% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.13% | -0.07% | +6.66% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.12% | -0.02% | -0.45% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.74% | EXIT | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.09% | -0.02% | -0.49% | |
| 27 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.05% | EXIT | |
| 28 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 0.95% | +0.83% | +43.14% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.91% | +0.53% | +46.48% | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.91% | — | -10.67% | |
| 31 | GU9 | Guess? Inc | 株式-その他 | 0.90% | — | — | |
| 32 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.34% | +4.97% | |
| 33 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | +7.59% | |
| 34 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.02% | EXIT | |
| 36 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.09% | -6.17% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.07% | +0.73% | |
| 38 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.82% | +0.02% | +18.67% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.82% | +0.51% | -34.87% | |
| 40 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.81% | — | +14.53% | |
| 41 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | — | |
| 42 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.09% | -0.74% | |
| 43 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.34% | NEW | |
| 44 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.04% | — | |
| 45 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | +9.56% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.46% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | -8.38% | |
| 48 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -0.39% | |
| 49 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.36% | NEW | |
| 50 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 0.74% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Islay Capital Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 200 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHD (7.7%)、SCHB (5.8%)、RSPT (5.2%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 7.7% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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