13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001692820
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
44 檔
43.0%
Q1 2024の報告期間中、Ironwood Wealth Management, LLC.（CIK: 0001692820）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Ironwood Wealth Management, LLC.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IEFA, VGLT, IEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 14.86% | -4.58% | -0.17% | |
| 2 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 14.07% | -10.37% | +2.84% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.00% | -1.98% | +2.13% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.80% | -1.37% | -1.98% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 8.23% | -2.36% | +1.01% | |
| 6 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 6.53% | — | +2.72% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.49% | -0.70% | +384.76% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.77% | -0.54% | +1.90% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.38% | -4.90% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.01% | -0.03% | +2.72% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.22% | -4.27% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.73% | -0.08% | -1.90% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.31% | -0.35% | -0.33% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.16% | -1.85% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.08% | -0.44% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.07% | -1.77% | |
| 17 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 1.13% | +0.49% | -6.01% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | -0.43% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.20% | -0.02% | |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | -1.20% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.07% | -0.39% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.19% | -2.81% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | -5.28% | |
| 24 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -0.16% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.24% | -5.48% | |
| 26 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.48% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | +312.62% | |
| 28 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.19% | — | -51.95% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.27% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.08% | +2.31% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.10% | -0.11% | -0.36% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.02% | +124.09% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +0.19% | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.09% | -19.12% | |
| 35 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.05% | -0.29% | -3.22% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -1.31% | |
| 37 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | -60.16% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.03% | — | +87.33% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.01% | — | — | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.01% | -0.01% | +8.74% | |
| 41 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 株式-ヘルスケア | — | — | — | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | — | — | -80.97% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | — | — | — | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | — | — | +11.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ironwood Wealth Management, LLC. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 44 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IEFA (14.9%)、VGLT (14.1%)、IEF (13.0%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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