13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844821
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
22 檔
45.4%
Q3 2025の報告期間中、Ironwood Wealth Management, Inc.（CIK: 0001844821）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 22 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Ironwood Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BKLN, JPST, PULS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 11.23% | +0.12% | +5.88% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.88% | -0.04% | +7.54% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 9.66% | -0.12% | +7.72% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 8.93% | — | +0.93% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 8.56% | -0.08% | -1.17% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.84% | +0.19% | -0.80% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.28% | — | +1.24% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.99% | -0.07% | +1.29% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.94% | +0.07% | +3.61% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 5.79% | +0.39% | -11.41% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 4.39% | -0.66% | -0.44% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.32% | +0.75% | -15.24% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 3.79% | +0.04% | +1.62% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.34% | -0.17% | -1.07% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.04% | +0.08% | +1.62% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.89% | -0.44% | +2.18% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 18 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.02% | — | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.01% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | -0.80% | 減少 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | -1.17% | 減少 |
| 3 | IVLU | Ishares Msci International V | +0.3% | -0.44% | 減少 |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.2% | +0.93% | 増加 |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.2% | +1.24% | 増加 |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.2% | +1.29% | 増加 |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | -15.24% | 減少 |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | -11.41% | 減少 |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | +1.62% | 増加 |
| 11 | AXP | American Express Co | — | — | 変化なし |
| 12 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | — | — | 変化なし |
| 13 | DOW | Dow Inc | — | — | 変化なし |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | — | — | 変化なし |
| 15 | CTVA | Corteva Inc | — | — | 変化なし |
| 16 | COP | Conocophillips | — | — | 変化なし |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | +2.18% | 増加 |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.2% | +3.61% | 増加 |
| 19 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -0.3% | +1.62% | 増加 |
| 20 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | -0.5% | +7.72% | 増加 |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.5% | +7.54% | 増加 |
| 22 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | -0.6% | +5.88% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ironwood Wealth Management, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 22 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BKLN (11.2%)、JPST (10.9%)、PULS (9.7%) です。最大保有銘柄 BKLN がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
IJR
前期市值: $1567.7万
Q3 2025 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 10 件、減却 6 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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