13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001595509
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
132 檔
29.8%
Q4 2025の報告期間中、IRON Financial LLC（CIK: 0001595509）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、IRON Financial LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、13 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, ISTB, CME等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.92% | +1.03% | -0.92% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 7.52% | -0.43% | -3.10% | |
| 3 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 7.33% | -2.22% | -0.33% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.57% | +0.11% | +0.17% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.88% | +0.32% | -2.11% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.31% | +0.08% | +0.23% | |
| 7 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 3.92% | -0.93% | -8.84% | |
| 8 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.13% | +1.49% | |
| 9 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 2.85% | -0.14% | -0.91% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.04% | +189.34% | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.55% | -8.15% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.21% | -0.10% | +539.27% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.09% | +54.04% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.73% | -0.14% | +1.12% | |
| 15 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.10% | +1.46% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.61% | -0.01% | -2.53% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.12% | -0.54% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | +0.27% | -3.91% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.14% | -0.35% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | +0.05% | +1.51% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.22% | -0.17% | -7.07% | |
| 22 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 1.19% | -0.23% | -0.68% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | +211.07% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | +0.01% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.03% | -4.52% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.05% | -8.14% | |
| 27 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | +26.87% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.74% | +0.03% | +1.11% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.03% | -2.37% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | -0.26% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.12% | -0.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +0.57% | |
| 34 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | +0.42% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.52% | -0.13% | -11.98% | |
| 36 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.49% | +0.05% | -5.62% | |
| 37 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.01% | +0.29% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.10% | -0.06% | |
| 39 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.05% | -7.14% | |
| 40 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.06% | -0.56% | |
| 41 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.43% | — | -2.96% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +1.66% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.41% | +0.40% | -9.39% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.02% | +0.55% | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | — | -0.52% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.03% | +15.04% | |
| 47 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.07% | -1.07% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.02% | +3.56% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.36% | — | -3.67% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.03% | -0.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IRON Financial LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 132 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (7.9%)、ISTB (7.5%)、CME (7.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 14 件、減却 13 件、全売却 15 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPST
市值: $140.9万
今期最大全売却 / 減却
IBDQ
前期市值: $216.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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