13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001595509
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
104 檔
25.9%
Q4 2024の報告期間中、IRON Financial LLC（CIK: 0001595509）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、IRON Financial LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, CME, HTRB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.17% | +1.03% | -0.20% | |
| 2 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 7.68% | -2.22% | -0.15% | |
| 3 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 6.33% | -0.93% | -3.00% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.27% | +0.11% | -4.12% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.81% | -0.43% | +18.35% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.32% | -1.92% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.48% | +0.08% | +0.15% | |
| 8 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 4.06% | -0.14% | -0.32% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.55% | +83.28% | |
| 10 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.13% | +22.01% | |
| 11 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.55% | — | -1.06% | |
| 12 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.44% | -0.14% | -0.85% | |
| 13 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.10% | -3.26% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.02% | -0.01% | -10.24% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.90% | -0.17% | -9.30% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | +0.27% | +1.13% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.71% | -0.12% | -1.22% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.19% | +0.05% | +0.01% | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | -1.99% | |
| 20 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 1.15% | -0.23% | -0.94% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.14% | -4.60% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.09% | +210.48% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.04% | -0.01% | -2.47% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.03% | -0.07% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | -5.74% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | -0.74% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | +0.36% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.01% | +2.27% | |
| 29 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.05% | +2.30% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.02% | +0.39% | |
| 31 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | -42.01% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.11% | NEW | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.55% | +0.40% | +2.81% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | -0.13% | -5.07% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +2.71% | |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.53% | — | +3.96% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.12% | +3.02% | |
| 38 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +2.82% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +3.30% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +11.82% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +0.57% | |
| 42 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.46% | — | +3.51% | |
| 43 | UDR | Udr Inc | 株式-不動産 | 0.43% | +0.02% | +2.98% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +3.08% | |
| 45 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +2.68% | |
| 46 | CAG | Conagra Brands Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +2.97% | |
| 47 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-その他 | 0.37% | — | +5.03% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.03% | — | |
| 49 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -15.09% | |
| 50 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | +0.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IRON Financial LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 104 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (9.2%)、CME (7.7%)、HTRB (6.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 12 件、減却 19 件、全売却 12 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBIT
市值: $57.0万
今期最大全売却 / 減却
BSCO
前期市值: $221.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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