13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001939208
申告総資産額
$18.6億
$18.6億
79 檔
48.8%
Q4 2025の報告期間中、Invictus Private Wealth, LLC（CIK: 0001939208）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.6億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Invictus Private Wealth, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、45 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, QQQ, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.30% | +0.29% | +4.72% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.40% | +1.49% | +1.18% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.38% | +0.46% | +1.36% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.41% | -0.05% | +3.19% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.52% | -0.10% | +2.61% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.77% | +0.12% | +2.67% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.56% | -0.04% | +5.03% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.11% | -0.05% | +0.19% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.05% | +0.18% | +0.05% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.12% | +3.95% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.94% | -0.08% | +3.65% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.92% | +0.11% | +2.69% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.02% | -0.75% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.72% | -0.60% | -1.74% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.67% | -1.06% | +0.58% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.95% | +0.01% | +2.50% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.66% | +0.04% | -1.14% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.03% | +0.39% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | -0.04% | -1.31% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.22% | -1.43% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -1.13% | EXIT | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.62% | -0.01% | +1.14% | |
| 23 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +23.77% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.56% | -0.04% | +4402.34% | |
| 25 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.03% | — | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +3.59% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.19% | +0.01% | -6.26% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.02% | -0.57% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -1.16% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.11% | -0.02% | EXIT | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.10% | -0.03% | -0.01% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.10% | +0.01% | -0.73% | |
| 33 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.14% | +3.51% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | -0.47% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.07% | +0.02% | -0.61% | |
| 37 | WEA | Western Asset Premier Bond | 株式-その他 | 0.07% | -0.01% | +34.12% | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.06% | -0.01% | -2.00% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.03% | +900.00% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | +80.80% | |
| 42 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.05% | +0.09% | — | |
| 43 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | -0.31% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — | |
| 45 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 株式-その他 | 0.04% | — | +2.21% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -0.78% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.04% | — | -1.09% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.04% | — | -0.76% | |
| 49 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.04% | +0.01% | -4.07% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.04% | +0.01% | +0.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invictus Private Wealth, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $18.6億、保有銘柄数は 79 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (15.3%)、QQQ (13.4%)、VUG (12.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAXJ
市值: $81.8万
今期最大全売却 / 減却
UBER
前期市值: $785.5万
Q4 2025 中に合計 79 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 28 件、減却 45 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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