13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050848
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
95 檔
20.1%
Q2 2026の報告期間中、InvesTrust（CIK: 0002050848）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、InvesTrustは慎重なリスク回避姿勢を見せ、56 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VEA, IBDS, IJJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
市值: $502.5万
今期最大全売却 / 減却
XOM
前期市值: $640.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.37% | +0.19% | +0.30% | |
| 2 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 3.30% | +1.17% | +1.73% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 3.24% | -0.10% | -4.36% | |
| 4 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.68% | +5.73% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.96% | +0.81% | -2.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.83% | — | -2.57% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.76% | +0.68% | +13.31% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.67% | -0.13% | -0.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.60% | +0.67% | -2.31% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.59% | -0.05% | -5.13% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.57% | -0.46% | -3.60% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.47% | -0.28% | -3.01% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.05% | -5.65% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.40% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.37% | -12.08% | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.21% | +0.69% | +14.69% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.03% | -0.38% | -4.78% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.93% | +0.30% | — | ||
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.73% | -0.08% | -2.77% | |
| 20 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.59% | -0.17% | -5.87% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.54% | -0.12% | -1.70% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.47% | +0.05% | +300.00% | |
| 23 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.42% | -0.17% | -5.81% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.30% | -1.05% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.27% | -0.08% | -4.31% | |
| 26 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.19% | +0.01% | -1.07% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.17% | -0.20% | -3.69% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.36% | -3.46% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.15% | +0.06% | +0.62% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.15% | -0.16% | -1.80% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.14% | -0.18% | -0.11% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.15% | -1.60% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.35% | -0.49% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.04% | -0.12% | -2.64% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.02% | -0.09% | -2.28% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.10% | -2.75% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.96% | -0.14% | -0.40% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.03% | -1.79% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | +15.70% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.11% | -0.21% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | -0.05% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.10% | +1.63% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.01% | -1.62% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.09% | -2.02% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.16% | -4.74% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.09% | -4.22% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | -0.06% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.02% | -3.18% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.05% | -2.36% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.06% | -2.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、InvesTrust の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 95 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VEA (6.4%)、IBDS (3.3%)、IJJ (3.2%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
Q2 2026 中に合計 78 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 16 件、減却 56 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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