13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050848
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
91 檔
18.1%
Q1 2026の報告期間中、InvesTrust（CIK: 0002050848）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026中、InvesTrustは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（VEA, IBDS, IBDT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.24% | +0.13% | +0.79% | |
| 2 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.24% | +1.13% | |
| 3 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.12% | +2.93% | |
| 4 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 3.32% | -0.08% | — | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 3.30% | -0.34% | -2.85% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.28% | -5.28% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.78% | +0.05% | -1.91% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.69% | -2.69% | EXIT | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.67% | +0.09% | +8.16% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.55% | +0.04% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | -0.03% | -2.97% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.03% | +0.06% | |
| 13 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.32% | +0.35% | -0.09% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.25% | +0.15% | +0.29% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.24% | +0.33% | -2.18% | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.11% | +0.09% | +346.21% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -0.14% | -0.76% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.35% | -0.08% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.49% | -0.46% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.43% | -3.34% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.48% | +0.06% | — | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.48% | +0.11% | -2.08% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.38% | +0.09% | -0.26% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.33% | -0.06% | -0.77% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.27% | -0.10% | -4.12% | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.25% | +0.17% | -0.04% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.24% | -0.10% | +0.38% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.31% | -0.57% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.13% | +0.02% | +1.01% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.03% | -4.56% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.21% | +0.75% | |
| 32 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.10% | +0.09% | +0.25% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.27% | +0.23% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.02% | +2.38% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.04% | +6.87% | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.03% | +0.12% | +0.46% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.14% | +2.30% | |
| 38 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.02% | -0.01% | -0.41% | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.01% | -0.05% | +0.92% | |
| 40 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.01% | +0.03% | -1.55% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.07% | +0.43% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.04% | -0.18% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.13% | +0.23% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.91% | +1.42% | -13.38% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.09% | -0.43% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | -2.36% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.02% | — | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.11% | -5.76% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.16% | -0.10% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.18% | +0.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、InvesTrust の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 91 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VEA (6.2%)、IBDS (3.5%)、IBDT (3.4%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
Q1 2026 中に合計 68 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 31 件、減却 34 件、全売却 3 件）。
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今期最大全売却 / 減却
VOO
前期市值: $2463.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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