13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050848
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
94 檔
25.0%
Q4 2025の報告期間中、InvesTrust（CIK: 0002050848）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、InvesTrustは慎重なリスク回避姿勢を見せ、34 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, VEA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.53% | — | +0.13% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.55% | +0.13% | +4.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.66% | -0.28% | -22.77% | |
| 4 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 3.23% | -0.24% | -1.88% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 3.13% | -0.34% | -3.24% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 3.03% | -0.08% | — | |
| 7 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.12% | +1.00% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.79% | +0.05% | -7.34% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.59% | -0.03% | -3.98% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.46% | +0.33% | -9.23% | |
| 11 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.28% | +0.09% | -3.28% | |
| 12 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.26% | +0.04% | — | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.24% | -0.03% | +0.14% | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.20% | +0.35% | -5.29% | |
| 15 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.97% | +0.15% | +0.28% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.84% | -2.69% | EXIT | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.35% | -9.16% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.47% | -0.14% | -9.31% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.43% | -0.10% | -6.09% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.41% | +0.09% | -10.55% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.49% | -10.02% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.36% | +0.11% | -10.92% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.32% | +0.03% | -7.03% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.31% | +0.06% | -1.61% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.30% | +0.02% | -1.82% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.13% | -5.71% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.06% | -4.26% | |
| 28 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.12% | +0.09% | -3.69% | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.11% | +0.17% | -0.54% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.43% | -1.15% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.04% | -0.01% | -2.10% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.97% | -0.10% | +1.59% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.97% | +0.03% | -4.65% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | +17.66% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.09% | -9.95% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.21% | -15.82% | |
| 37 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.92% | +0.12% | +1.17% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.07% | -18.49% | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.87% | -0.05% | -4.26% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.04% | -11.20% | |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.31% | -6.91% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.14% | -4.97% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.81% | +1.42% | -15.20% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.80% | +0.03% | +1.24% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.27% | -3.17% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.11% | -1.83% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.02% | -3.65% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.02% | -1.60% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.04% | -8.67% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +1.59% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、InvesTrust の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 94 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (9.5%)、VEA (5.5%)、MSFT (3.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 8 件、減却 34 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BA
市值: $79.2万
今期最大全売却 / 減却
IBDQ
前期市值: $720.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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