13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050848
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
95 檔
25.9%
Q3 2025の報告期間中、InvesTrust（CIK: 0002050848）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、InvesTrustは慎重なリスク回避姿勢を見せ、43 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, VEA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.80% | — | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.82% | +0.13% | +0.99% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.81% | -0.28% | -0.79% | |
| 4 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.24% | +8.56% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 3.07% | -0.34% | +2.81% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.83% | -0.08% | -0.01% | |
| 7 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.12% | +15.27% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.68% | +0.05% | -1.26% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.64% | — | -6.70% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | -0.03% | -0.33% | |
| 11 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.24% | +0.09% | +7.26% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.18% | +0.35% | -0.09% | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.12% | +0.04% | -0.14% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.03% | -0.01% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.85% | -2.69% | EXIT | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.82% | +0.33% | -0.21% | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.82% | +0.15% | -0.11% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.13% | -0.43% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.35% | -0.48% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.48% | +0.09% | -5.74% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.44% | +0.02% | -0.04% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.43% | +0.11% | -2.06% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.38% | -0.14% | -0.40% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.49% | -0.11% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.30% | -0.10% | -0.21% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.03% | -0.21% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.23% | +0.06% | -0.39% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.06% | -0.86% | |
| 29 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.15% | +0.09% | -0.03% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.07% | +0.22% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.43% | -0.04% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.21% | +0.46% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.09% | -0.27% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.99% | -0.10% | +0.18% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.97% | -0.01% | -0.18% | |
| 36 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.91% | -0.05% | +1.10% | |
| 37 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.88% | +0.17% | +1.47% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.87% | +0.03% | -0.06% | |
| 39 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.87% | +0.12% | -0.61% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.86% | — | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.04% | +0.04% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.27% | +1.33% | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.31% | -4.41% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.82% | +1.42% | +0.15% | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | +2.56% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.11% | -0.89% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | -6.10% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.02% | -0.08% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.18% | +2.61% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.8% | +0.99% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -0.79% | 減少 |
| 3 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +1% | +15.27% | 増加 |
| 4 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | +1% | +8.56% | 増加 |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.9% | -0.09% | 減少 |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | +0.8% | -0.01% | 減少 |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.7% | +7.26% | 増加 |
| 8 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | +0.7% | -0.14% | 減少 |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.7% | -0.11% | 増加 |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.6% | -0.01% | 減少 |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.6% | -5.74% | 減少 |
| 12 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | +0.5% | -6.70% | 減少 |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.3% | +2.56% | 増加 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -0.43% | 減少 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -0.33% | 減少 |
| 17 | NUE | Nucor CORP | -0.4% | +1.47% | 減少 |
| 18 | INTC | Intel CORP | -0.4% | +0.15% | 減少 |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | -0.4% | — | 減少 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.4% | -0.11% | 減少 |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.5% | -2.06% | 減少 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | +0.08% | 減少 |
| 23 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.6% | +0.14% | 減少 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -0.21% | 減少 |
| 25 | TGT | Target CORP | -0.6% | +6.48% | 減少 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.7% | -0.40% | 減少 |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | -0.7% | +0.46% | 減少 |
| 28 | USB | US Bancorp | -0.7% | -0.06% | 減少 |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | -0.7% | +2.61% | 減少 |
| 30 | SLB | Slb LTD | -0.7% | +0.28% | 減少 |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.7% | -0.27% | 減少 |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | -0.7% | +1.10% | 減少 |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.8% | +7.87% | 減少 |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.8% | -0.21% | 減少 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.8% | +0.22% | 減少 |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.8% | -4.41% | 減少 |
| 37 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | -0.04% | 減少 |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.8% | -0.48% | 減少 |
| 39 | MET | Metlife Inc | -0.9% | -0.03% | 減少 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | -0.9% | +0.04% | 減少 |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | -1% | -0.21% | 減少 |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | -1% | +1.33% | 減少 |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | -1% | -0.04% | 減少 |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | -1% | -0.08% | 減少 |
| 45 | MMM | 3m Co | -1.1% | -0.18% | 減少 |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -1.1% | +0.18% | 減少 |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -1.2% | +0.82% | 減少 |
| 48 | PM | Philip Morris International | -1.3% | -0.86% | 減少 |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、InvesTrust の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 95 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (8.8%)、VEA (4.8%)、MSFT (4.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 43 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $2402.9万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $1360.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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