13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050848
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
94 檔
24.4%
Q2 2025の報告期間中、InvesTrust（CIK: 0002050848）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、InvesTrustは慎重なリスク回避姿勢を見せ、39 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, MSFT, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.60% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.90% | -0.28% | -29.50% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.78% | +0.13% | -1.71% | |
| 4 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 3.14% | -0.34% | +0.17% | |
| 5 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.24% | -0.00% | |
| 6 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.98% | — | -1.38% | |
| 7 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.84% | -0.08% | -3.40% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.12% | +1.03% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.43% | -0.03% | -47.63% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.30% | +0.05% | -32.11% | |
| 11 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.19% | +0.09% | +1.83% | |
| 12 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.12% | +0.04% | -3.97% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.03% | -3.92% | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.05% | +0.35% | -0.03% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.96% | +0.33% | -39.78% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.87% | -2.69% | EXIT | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.71% | +0.15% | +0.20% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.59% | +0.02% | -54.72% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.35% | -49.67% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.50% | +0.09% | +0.19% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.45% | +0.11% | -58.31% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.13% | -65.72% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.42% | -0.06% | -64.57% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.03% | -63.05% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.49% | -49.31% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.31% | -0.10% | -60.04% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.07% | -51.23% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.14% | -54.61% | |
| 29 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.19% | +0.09% | -58.47% | |
| 30 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.17% | +0.06% | -3.22% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.09% | -62.35% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.08% | -0.10% | -61.97% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | -0.43% | -54.62% | |
| 34 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.01% | -0.01% | -66.31% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.21% | -52.69% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.04% | -60.28% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.90% | -0.05% | -60.60% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.90% | — | — | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.31% | -58.80% | |
| 40 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.87% | +0.17% | -54.46% | |
| 41 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.86% | +0.12% | -0.04% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.27% | -65.75% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.86% | +0.03% | -64.10% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.02% | -64.46% | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | +1.69% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +0.57% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.11% | -0.66% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.04% | -57.51% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.14% | -64.41% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.18% | -63.81% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +8.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.7% | -1.71% | 減少 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -29.50% | 減少 |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.8% | -0.03% | 減少 |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | +0.7% | -3.97% | 減少 |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.6% | +0.19% | 増加 |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.6% | +0.20% | 増加 |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.3% | +1.69% | 増加 |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | AXP | American Express Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -32.11% | 減少 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.3% | -49.31% | 減少 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -47.63% | 減少 |
| 19 | NUE | Nucor CORP | -0.4% | -54.46% | 減少 |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | -0.4% | -66.76% | 減少 |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.5% | -58.31% | 減少 |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | -65.72% | 減少 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -39.78% | 減少 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.6% | -62.35% | 減少 |
| 25 | TGT | Target CORP | -0.6% | -57.51% | 減少 |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | -40.15% | 減少 |
| 27 | INTC | Intel CORP | -0.6% | -65.97% | 減少 |
| 28 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.6% | -69.87% | 減少 |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.7% | -51.23% | 減少 |
| 30 | SLB | Slb LTD | -0.7% | -62.31% | 減少 |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | -0.7% | -52.69% | 減少 |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.7% | -67.97% | 減少 |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.7% | -58.80% | 減少 |
| 34 | USB | US Bancorp | -0.7% | -64.10% | 減少 |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | -0.7% | -60.60% | 減少 |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | -0.7% | -63.81% | 減少 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.8% | -60.04% | 減少 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | -0.8% | -60.28% | 減少 |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.8% | -49.67% | 減少 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.8% | -54.61% | 減少 |
| 41 | MET | Metlife Inc | -0.8% | -58.47% | 減少 |
| 42 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | -54.62% | 減少 |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | -0.9% | -54.72% | 減少 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.9% | -63.05% | 減少 |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | -0.9% | -64.46% | 減少 |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | -1% | -65.75% | 減少 |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -1% | -61.97% | 減少 |
| 48 | MMM | 3m Co | -1% | -66.31% | 減少 |
| 49 | PM | Philip Morris International | -1.1% | -64.57% | 減少 |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -1.2% | -64.41% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、InvesTrust の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 94 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (8.6%)、MSFT (4.9%)、VEA (4.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
Q2 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 3 件、減却 39 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $2228.9万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $1360.2万
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