13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050848
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
91 檔
20.6%
Q1 2025の報告期間中、InvesTrust（CIK: 0002050848）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025中、InvesTrustは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（MSFT, VEA, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.72% | -0.28% | -1.07% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.13% | +0.26% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.79% | -0.03% | -5.99% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.60% | +0.05% | -1.04% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.48% | -0.06% | -4.79% | |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.47% | +0.02% | -0.10% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.45% | +0.33% | -4.74% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.44% | -2.69% | EXIT | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.36% | -0.35% | +0.01% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.29% | +0.03% | -5.79% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.22% | -0.34% | +0.20% | |
| 12 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.14% | — | -3.58% | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.24% | +3.34% | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.11% | -0.10% | +0.19% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.08% | -0.10% | -9.22% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.04% | -0.01% | -1.87% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.03% | -0.14% | +1.56% | |
| 18 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 2.02% | +0.09% | -2.13% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.02% | -0.08% | -1.36% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.92% | -0.14% | +0.45% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.91% | +0.11% | -4.33% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.07% | +0.40% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.13% | -4.61% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.86% | -0.43% | -1.32% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.86% | -0.27% | +0.57% | |
| 26 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.12% | +15.18% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.75% | +0.49% | +0.20% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.75% | +0.02% | +0.60% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.09% | +0.13% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.73% | -0.04% | +0.26% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.21% | +1.07% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.63% | -0.05% | +0.08% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.61% | -0.31% | +0.59% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.58% | +0.03% | +0.66% | |
| 35 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.51% | +0.09% | +502.62% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.03% | -0.79% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.43% | +0.04% | -1.22% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.18% | +4.41% | |
| 39 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.04% | +1.68% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.30% | +0.35% | +0.02% | |
| 41 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.26% | +0.17% | +1.80% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.22% | +1.42% | +6.51% | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.16% | +1.88% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.19% | -0.01% | +2.64% | |
| 45 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.16% | +0.15% | +0.02% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.11% | +3.27% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.90% | +0.09% | -4.88% | |
| 48 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.84% | +0.06% | +0.54% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.11% | +6.01% | |
| 50 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.63% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +1.3% | +502.62% | 増加 |
| 2 | PM | Philip Morris International | +0.5% | -4.79% | 減少 |
| 3 | CVS | Cvs Health CORP | +0.3% | +6.01% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +1.56% | 増加 |
| 5 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.2% | +15.18% | 増加 |
| 6 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.2% | +0.59% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -1.32% | 減少 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +0.26% | 増加 |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | +0.57% | 増加 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -1.24% | 減少 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +6.51% | 増加 |
| 12 | MMM | 3m Co | +0.2% | -1.87% | 減少 |
| 13 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.2% | +3.27% | 増加 |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +0.45% | 増加 |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -5.79% | 減少 |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +0.60% | 増加 |
| 19 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +1.88% | 増加 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 22 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | +0.1% | +3.34% | 増加 |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.1% | +13.77% | 増加 |
| 24 | LIN | Linde plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +0.20% | 増加 |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 0% | +1.80% | 増加 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | -0.1% | +0.54% | 増加 |
| 32 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | -0.1% | -3.58% | 減少 |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 35 | MET | Metlife Inc | -0.1% | -2.13% | 減少 |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 37 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | -0.1% | -1.36% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -5.99% | 減少 |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | +2.64% | 増加 |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.2% | -4.88% | 減少 |
| 41 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | -0.2% | -1.22% | 減少 |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | -0.2% | +0.02% | 増加 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -9.22% | 減少 |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.2% | -4.33% | 減少 |
| 45 | USB | US Bancorp | -0.2% | +0.66% | 増加 |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | +0.13% | 増加 |
| 47 | TGT | Target CORP | -0.4% | +1.68% | 増加 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -1.04% | 減少 |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | -4.61% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -1.07% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、InvesTrust の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 91 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MSFT (3.7%)、VEA (3.1%)、JPM (2.8%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
Q1 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 25 件、減却 19 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
XLV
前期市值: $44.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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