13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050848
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
94 檔
21.7%
Q4 2024の報告期間中、InvesTrust（CIK: 0002050848）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、InvesTrustのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.32% | -0.28% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.02% | +0.05% | — | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.94% | -0.03% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.13% | — | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.45% | +0.33% | — | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.41% | -0.13% | — | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.41% | +0.02% | — | |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.28% | -0.10% | — | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.25% | -2.69% | EXIT | |
| 10 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.25% | — | — | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.24% | -0.34% | — | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.23% | -0.35% | — | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.18% | +0.03% | — | |
| 14 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.16% | -0.08% | — | |
| 15 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 2.14% | +0.09% | — | |
| 16 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 2.12% | +0.11% | — | |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.10% | -0.10% | — | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.24% | — | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.01% | -0.06% | — | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.09% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.90% | -0.07% | — | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.86% | -0.01% | — | |
| 23 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.81% | +0.03% | — | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.14% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -0.14% | — | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.74% | -0.21% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.49% | — | |
| 28 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.71% | -0.04% | — | |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.70% | -0.05% | — | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.66% | -0.27% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.65% | -0.43% | — | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.02% | — | |
| 33 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.61% | +0.04% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.03% | — | |
| 35 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.12% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.52% | -0.04% | — | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.49% | +0.35% | — | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.18% | — | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.38% | -0.31% | — | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.35% | -0.01% | — | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.28% | +0.15% | — | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.22% | +0.17% | — | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.16% | — | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.08% | +0.09% | — | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.03% | +1.42% | — | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.11% | — | |
| 47 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 48 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.64% | +0.12% | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 50 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.58% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、InvesTrust の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 94 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は MSFT (4.3%)、AAPL (3.0%)、JPM (2.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 4.3% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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