13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909307
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
36 檔
61.3%
Q1 2026の報告期間中、Investments & Financial Planning, LLC（CIK: 0001909307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Investments & Financial Planning, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VB, SPYG, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 21.21% | +0.25% | -0.68% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 19.45% | +1.34% | +1.51% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 14.94% | -0.02% | +0.36% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.05% | -0.09% | +1.01% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.87% | -1.19% | -0.27% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.60% | +0.25% | +2.17% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 5.47% | +0.03% | +2.79% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.06% | -1.35% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.01% | +2.17% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.27% | -0.33% | +17.69% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.65% | -0.17% | +20.45% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.01% | +0.45% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | -0.39% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +1.94% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -2.34% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.02% | -5.64% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.06% | -24.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.01% | +185.94% | |
| 19 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.33% | — | -20.23% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +9.11% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.02% | -0.17% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -0.67% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -1.83% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.01% | +11.51% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -0.43% | |
| 28 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.22% | -0.06% | -27.05% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.21% | — | +12.66% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -6.06% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.02% | -9.88% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 34 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.12% | -0.01% | +0.35% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.11% | — | -11.34% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investments & Financial Planning, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 36 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VB (21.2%)、SPYG (19.4%)、IJH (14.9%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SYBT
市值: $66.2万
今期最大全売却 / 減却
GOOGL
前期市值: $22.1万
Q1 2026 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 16 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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