13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909307
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
37 檔
62.2%
Q4 2025の報告期間中、Investments & Financial Planning, LLC（CIK: 0001909307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Investments & Financial Planning, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VB, SPYG, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 20.73% | +0.25% | -1.98% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 20.58% | +1.34% | -2.81% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 14.34% | -0.02% | -0.62% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.92% | -0.09% | -2.29% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.97% | +0.25% | -5.71% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.83% | -1.19% | +57.31% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 5.42% | +0.03% | -1.10% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.06% | -10.01% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.01% | +0.18% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.92% | -0.33% | +4.32% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.37% | -0.17% | +12.73% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.01% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | -9.45% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +5.09% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | -14.77% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -37.24% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.02% | -9.90% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | — | — | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.02% | -10.24% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.30% | -0.06% | -25.24% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +26.94% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -0.45% | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | +10.67% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.01% | -2.62% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.83% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.23% | -0.02% | -11.56% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -6.82% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -1.55% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.21% | — | +28.01% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | — | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.12% | -0.01% | -7.60% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.10% | NEW | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.12% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | — | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.10% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investments & Financial Planning, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 37 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VB (20.7%)、SPYG (20.6%)、IJH (14.3%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 20.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOGL
市值: $22.1万
今期最大全売却 / 減却
VIG
前期市值: $41.9万
Q4 2025 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 8 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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