13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909307
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
37 檔
63.0%
Q3 2025の報告期間中、Investments & Financial Planning, LLC（CIK: 0001909307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025中、Investments & Financial Planning, LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（VB, SPYG, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 63.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 20.99% | +0.25% | -2.37% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 20.88% | +1.34% | -1.11% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 14.36% | -0.02% | +0.58% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.30% | -0.09% | -0.30% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 6.30% | +0.25% | +0.90% | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 5.39% | +0.03% | +0.81% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.48% | -0.06% | -2.98% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.74% | -1.19% | +2.48% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.44% | -0.01% | +0.07% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.86% | -0.33% | +6.61% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.01% | — | |
| 12 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.23% | -0.17% | +16.83% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.02% | -0.13% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | +0.56% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | -21.60% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +17.40% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.02% | -6.71% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.41% | — | +0.03% | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | -22.79% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.02% | -4.99% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.26% | -0.02% | +0.96% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -4.03% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.23% | — | +49.94% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -5.75% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.05% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -16.08% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +6.57% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -3.60% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.01% | — | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.79% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 34 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.13% | -0.01% | +0.77% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | — | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +0.26% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.10% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investments & Financial Planning, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 37 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VB (21.0%)、SPYG (20.9%)、IJH (14.4%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHW
市值: $24.3万
今期最大全売却 / 減却
VB
前期市值: $3388.9万
Q3 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 16 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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