13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909307
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
34 檔
52.1%
Q1 2025の報告期間中、Investments & Financial Planning, LLC（CIK: 0001909307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Investments & Financial Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VB, SPYG, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 22.01% | +0.25% | +0.50% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 19.28% | +1.34% | -0.99% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 15.04% | -0.02% | -0.00% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.64% | -0.09% | +1.65% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.53% | +0.25% | +3.37% | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 5.09% | +0.03% | +3.24% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.68% | -0.06% | +0.05% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.65% | -1.19% | -1.83% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.99% | -0.33% | +11.38% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.01% | +4.36% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.18% | -0.17% | +25.39% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.06% | -10.54% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | -1.29% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.01% | +0.83% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | +0.50% | |
| 16 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | +17.72% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.02% | -0.96% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +9.60% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.43% | — | — | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.02% | +6.54% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.31% | -0.02% | -0.89% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | -2.19% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +0.43% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +10.04% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +1.26% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +27.65% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.36% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.21% | — | +19.46% | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.16% | -0.01% | -0.04% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.01% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investments & Financial Planning, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 34 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VB (22.0%)、SPYG (19.3%)、IJH (15.0%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 22.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSFT
市值: $23.7万
今期最大全売却 / 減却
DIS
前期市值: $22.2万
Q1 2025 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 19 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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