13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909307
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
33 檔
55.8%
Q4 2024の報告期間中、Investments & Financial Planning, LLC（CIK: 0001909307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Investments & Financial Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VB, SPYG, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 22.52% | +0.25% | -0.66% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 20.21% | +1.34% | -2.16% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 15.24% | -0.02% | +0.44% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.20% | -0.09% | +1.08% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.51% | +0.25% | +3.69% | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 4.75% | +0.03% | +4.30% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.49% | -0.06% | +0.09% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.44% | -1.19% | +2.20% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.01% | — | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.66% | -0.33% | +17.90% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.01% | +0.09% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | -9.92% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | -1.15% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.89% | -0.17% | +49.45% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | +0.46% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.02% | -1.73% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | +18.09% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | — | +0.07% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +0.24% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.02% | +3.22% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.29% | -0.02% | -0.27% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +0.32% | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -3.36% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +0.32% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -2.51% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.31% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.17% | — | -3.24% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +198.80% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.16% | — | +300.04% | |
| 31 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.15% | -0.01% | -8.12% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investments & Financial Planning, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 33 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VB (22.5%)、SPYG (20.2%)、IJH (15.2%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 22.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DIS
市值: $22.2万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $25.2万
Q4 2024 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 11 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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