13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909307
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
33 檔
54.6%
Q3 2024の報告期間中、Investments & Financial Planning, LLC（CIK: 0001909307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Investments & Financial Planning, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VB, SPYG, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 22.99% | +0.25% | +0.07% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 20.03% | +1.34% | -2.96% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 15.59% | -0.02% | -0.44% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.34% | -0.09% | +2.15% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.11% | +0.25% | -1.38% | |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 4.73% | +0.03% | +1.20% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.70% | -0.06% | -3.04% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.54% | -1.19% | +14.50% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.77% | -0.01% | — | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.51% | -0.33% | +3.90% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.06% | -1.02% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | -4.63% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | -0.34% | |
| 15 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.63% | -0.17% | +12.79% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.02% | -8.26% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -3.90% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.44% | — | +0.10% | |
| 19 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +5.87% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.02% | -1.43% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.31% | -0.02% | -6.43% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | +4.68% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -14.68% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -0.01% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -35.36% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.01% | +0.11% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.48% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +0.12% | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.17% | -0.01% | -1.14% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | +0.17% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.04% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.10% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investments & Financial Planning, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 33 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VB (23.0%)、SPYG (20.0%)、IJH (15.6%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 23.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPEM
市值: $21.4万
今期最大全売却 / 減却
BA
前期市值: $20.8万
Q3 2024 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 13 件、減却 16 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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