13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909307
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
33 檔
50.8%
Q1 2024の報告期間中、Investments & Financial Planning, LLC（CIK: 0001909307）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Investments & Financial Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VB, SPYG, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 23.60% | +0.25% | +0.52% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 19.47% | +1.34% | -0.10% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 16.19% | -0.02% | +398.99% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.28% | -0.09% | +1.51% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.03% | +0.25% | +2.54% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.88% | -0.06% | -1.79% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 4.55% | +0.03% | +2.88% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.32% | -1.19% | +1.52% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.47% | -0.33% | +5.67% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.41% | -0.01% | — | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.06% | +4.52% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.02% | -5.71% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | -3.89% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.01% | +15.63% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.02% | -3.81% | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.55% | -0.17% | +11.99% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -0.58% | |
| 18 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | +4.40% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -6.66% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.02% | -0.22% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.35% | — | +13.41% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -6.41% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.35% | -0.02% | +1.66% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -2.71% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -4.41% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.20% | — | -16.15% | |
| 29 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.18% | -0.01% | -4.05% | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +0.03% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | — | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investments & Financial Planning, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 33 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VB (23.6%)、SPYG (19.5%)、IJH (16.2%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 23.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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