13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002024049
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
117 檔
43.0%
Q2 2026の報告期間中、Investment Planning Advisors, Inc.（CIK: 0002024049）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Investment Planning Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 65 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, RWL, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.31% | +0.46% | +4.62% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 9.54% | +0.22% | +32.31% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.86% | -0.02% | +2119.29% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 7.20% | +1.14% | +10.22% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 7.17% | -0.30% | +5.32% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 7.12% | -6.72% | +3.00% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 6.95% | -1.93% | -12.52% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 4.36% | +0.91% | — | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.31% | +1.60% | +30.63% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.05% | +69.69% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 2.75% | +0.22% | +9.65% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.77% | -0.22% | +1.87% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.03% | +8.99% | |
| 14 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 1.45% | +0.05% | +6.02% | |
| 15 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.07% | +0.64% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | -1.51% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.92% | -0.85% | +0.97% | |
| 18 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.06% | +0.68% | |
| 19 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.73% | -0.04% | -6.13% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +3.78% | |
| 22 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +3.04% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +213.24% | |
| 24 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 25 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.01% | +1.68% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.08% | +16.88% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +1.96% | |
| 28 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-ハイイールド債 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +398.86% | |
| 30 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -3.81% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -96.34% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.95% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | +0.06% | +42.00% | |
| 34 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +4.54% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.01% | +21.20% | |
| 36 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.02% | +0.01% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.07% | +46.93% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -2.53% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | +0.02% | +7.03% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | +23.19% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.12% | +56.57% | |
| 42 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.02% | -3.01% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | -15.15% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.04% | +108.63% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.01% | +33.67% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.50% | |
| 48 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -1.86% | |
| 49 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | +5.17% | |
| 50 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.20% | — | +1.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investment Planning Advisors, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 117 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPYM (12.3%)、RWL (9.5%)、RSP (7.9%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BOXX
市值: $1880.7万
今期最大全売却 / 減却
XOP
前期市值: $516.4万
Q2 2026 中に合計 115 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 65 件、減却 32 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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