13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002024049
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
95 檔
34.7%
Q4 2025の報告期間中、Investment Planning Advisors, Inc.（CIK: 0002024049）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Investment Planning Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, MGC, FRDM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.24% | +0.12% | +1.34% | |
| 2 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 9.96% | -9.54% | -0.45% | |
| 3 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 8.34% | -0.13% | +10.91% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 6.59% | -0.58% | +5.89% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 6.51% | +0.40% | -34.70% | |
| 6 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 5.53% | +1.83% | +2.53% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.96% | -4.58% | +4.20% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.69% | +0.68% | -11.72% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.52% | +7.48% | +1669.20% | |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 4.16% | -0.03% | +2.96% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.51% | -0.10% | +4.86% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.48% | +1.11% | +6.78% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.81% | +12.32% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.19% | -0.30% | +45.86% | |
| 15 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.07% | +3.87% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.05% | +5.34% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.12% | -0.15% | +11.61% | |
| 18 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | +3.10% | |
| 19 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | +2.40% | |
| 20 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.12% | — | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.12% | +11.87% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | +5.70% | |
| 23 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.10% | +19.64% | |
| 24 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 25 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-ハイイールド債 | 0.51% | -0.09% | +1.22% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.01% | +3.22% | |
| 27 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.03% | +23.63% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.26% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.45% | -0.09% | +7.13% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.05% | +8.39% | |
| 31 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +55.15% | |
| 32 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.38% | -0.04% | -8.00% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | +3.63% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +0.14% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.06% | +4.73% | |
| 36 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.02% | +0.08% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.28% | +0.37% | -0.93% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | — | +12.69% | |
| 39 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -0.80% | |
| 40 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | +4.30% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.23% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.19% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.07% | +17.41% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.02% | +6.27% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.01% | +36.90% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.20% | -0.05% | -1.80% | |
| 47 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.20% | -0.01% | -44.80% | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +1.51% | |
| 49 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.20% | -0.07% | +54.82% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | +0.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investment Planning Advisors, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 95 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYM (12.2%)、MGC (10.0%)、FRDM (8.3%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 12.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OAKM
市值: $320.0万
今期最大全売却 / 減却
JEPI
前期市值: $202.2万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 29 件、減却 7 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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