13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002024049
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
79 檔
33.2%
Q2 2025の報告期間中、Investment Planning Advisors, Inc.（CIK: 0002024049）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Investment Planning Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPEF, VXF, CGUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 11.95% | -0.07% | +8.14% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 10.39% | +0.40% | +19.75% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 10.28% | -0.03% | +20.79% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.28% | +0.12% | +8.16% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.80% | -4.58% | +115.71% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 6.69% | -0.30% | -2.80% | |
| 7 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 5.95% | -0.01% | — | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 5.94% | -0.13% | +107.51% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 4.50% | +0.01% | — | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.74% | -0.10% | +13.43% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.58% | +1.11% | +236.09% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.20% | -0.05% | -42.15% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.05% | -76.61% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.03% | -0.15% | +1.02% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.01% | — | -23.67% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +1.83% | +12.09% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.12% | -1.38% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | +10.44% | |
| 19 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.10% | +11.85% | |
| 20 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-ハイイールド債 | 0.55% | -0.09% | -1.05% | |
| 21 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | +11.04% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.49% | -0.01% | -25.88% | |
| 24 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.03% | +7.23% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | +29.41% | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +3.44% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.06% | +149.50% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | +5.24% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.02% | -2.73% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -90.95% | |
| 31 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 株式-その他 | 0.33% | — | -11.47% | |
| 32 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -41.89% | |
| 33 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | -14.04% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +1.51% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.28% | +0.01% | -26.38% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +172.82% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | +27.06% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +7.48% | -6.76% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.05% | +14.27% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.23% | +0.37% | +54.67% | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -22.85% | |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | -0.06% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | +14.09% | |
| 44 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -1.14% | |
| 45 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | -94.12% | |
| 46 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型株 | 0.19% | -0.01% | -29.89% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | -3.59% | |
| 48 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -34.91% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.16% | +0.02% | +34.16% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -35.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investment Planning Advisors, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 79 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JPEF (11.9%)、VXF (10.4%)、CGUS (10.3%) です。最大保有銘柄 JPEF がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGGE
市值: $1684.9万
今期最大全売却 / 減却
QQQM
前期市值: $1259.8万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 20 件、減却 17 件、全売却 2 件）。
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