13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002024049
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
70 檔
26.8%
Q1 2025の報告期間中、Investment Planning Advisors, Inc.（CIK: 0002024049）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Investment Planning Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPEF, SPYM, VXF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 11.53% | -0.07% | +67.73% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.88% | +0.12% | +24.85% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 8.92% | +0.40% | +247.01% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 8.85% | -0.03% | +25.54% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 7.90% | -0.30% | -2.32% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.12% | +0.68% | +8.25% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.87% | -0.05% | -3.44% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.23% | -0.02% | +2.68% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.15% | -4.58% | -0.69% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.76% | -0.10% | +0.19% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 3.63% | +0.01% | +7.08% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.13% | +7.74% | |
| 13 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 2.47% | +0.02% | +294.08% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.01% | -0.05% | — | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.54% | — | -2.14% | |
| 16 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.18% | -0.15% | +18.21% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.12% | +19.53% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | +1.11% | -55.68% | |
| 19 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +1.83% | -84.62% | |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.72% | -0.01% | +0.70% | |
| 21 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-ハイイールド債 | 0.65% | -0.09% | +15.62% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +12.92% | |
| 23 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 0.60% | — | -26.40% | |
| 24 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.04% | -0.06% | |
| 25 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.10% | — | |
| 26 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.52% | -0.09% | -50.44% | |
| 28 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.03% | — | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.42% | +0.01% | -84.57% | |
| 30 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 株式-その他 | 0.41% | — | -34.35% | |
| 31 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +3.58% | |
| 32 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.02% | -65.52% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.69% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -0.05% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +11.45% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | +11.31% | |
| 37 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型株 | 0.33% | -0.01% | +19.99% | |
| 38 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -7.73% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +3.23% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +7.48% | +0.48% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +0.34% | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +75.72% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.05% | -2.16% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | +0.43% | |
| 45 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -83.48% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | +35.26% | |
| 47 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.22% | -0.07% | +4.00% | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +12.67% | |
| 49 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -3.09% | |
| 50 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 株式-その他 | 0.21% | -0.01% | -7.20% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investment Planning Advisors, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 70 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JPEF (11.5%)、SPYM (9.9%)、VXF (8.9%) です。最大保有銘柄 JPEF がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGGR
市值: $494.4万
今期最大全売却 / 減却
DFAS
前期市值: $449.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 22 件、減却 15 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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