13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000925953
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
130 檔
30.4%
Q1 2026の報告期間中、Investment Advisory Services Inc /tx /adv（CIK: 0000925953）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Investment Advisory Services Inc /tx /advは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VIG, QQQ, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 11.03% | +0.17% | -0.76% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.57% | +1.85% | -2.02% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.76% | -1.12% | -12.97% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.31% | -0.43% | -1.97% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.93% | -0.69% | -2.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.74% | +0.11% | -1.15% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.23% | -2.79% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.71% | -0.73% | -0.18% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.09% | -3.64% | |
| 10 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.47% | +3.07% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.02% | +0.20% | -3.01% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.02% | -0.12% | -1.94% | |
| 13 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.15% | +10.60% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.71% | +0.08% | -2.64% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.38% | -3.52% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.56% | +0.02% | -1.26% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.03% | +1.91% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.07% | -2.46% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.24% | -0.24% | -9.71% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.19% | +0.02% | -1.44% | |
| 21 | CTRA | Coterra Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.32% | +1.56% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.04% | -2.63% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.07% | +0.31% | -0.02% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | +0.03% | +2.76% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.13% | +0.15% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.05% | -3.34% | |
| 28 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.95% | +0.48% | +60.86% | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.92% | -0.08% | -2.87% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.12% | +0.60% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.86% | -0.02% | -0.94% | |
| 32 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.85% | +0.34% | +70.58% | |
| 33 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.85% | +0.11% | +6.38% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.13% | +0.19% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.09% | -0.35% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.06% | -4.20% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.24% | +1.16% | |
| 38 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.71% | +0.15% | +4.27% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.69% | -0.08% | -7.37% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.10% | -3.20% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.13% | -2.58% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.63% | +0.04% | +0.29% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.12% | -0.16% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.04% | -1.77% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | -6.18% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.12% | -9.90% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.12% | -0.05% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.06% | +7.87% | |
| 49 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.50% | +0.10% | -0.07% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.03% | -5.72% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.8% | -0.18% | 減少 |
| 2 | WMT | Walmart Inc | +0.4% | -2.00% | 減少 |
| 3 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | +0.4% | +60.86% | 増加 |
| 4 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.4% | +70.58% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +1.56% | 増加 |
| 6 | CTRA | Coterra Energy Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.94% | 減少 |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | -9.71% | 減少 |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.2% | -3.64% | 減少 |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.2% | +10.60% | 増加 |
| 11 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.19% | 増加 |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.1% | -2.79% | 減少 |
| 14 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | +66.61% | 増加 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | +3.93% | 増加 |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -2.63% | 減少 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.10% | 増加 |
| 18 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +1.91% | 増加 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.35% | 減少 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +2.15% | 増加 |
| 22 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | -2.30% | 減少 |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | 0% | +11.93% | 増加 |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -2.58% | 減少 |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -1.77% | 減少 |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 0% | -0.05% | 減少 |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 0% | -0.07% | 減少 |
| 28 | SLB | Slb LTD | 0% | — | 変化なし |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +0.41% | 増加 |
| 30 | CGUS | Cap Group Core Equity | 0% | +6.38% | 増加 |
| 31 | REI | Ring Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -0.29% | 減少 |
| 33 | EME | Emcor Group Inc | 0% | +3.71% | 増加 |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | -1.09% | 減少 |
| 35 | AEP | American Electric Power | 0% | +3.93% | 増加 |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | -0.42% | 減少 |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | — | 変化なし |
| 38 | VPU | Vanguard Utilities ETF | 0% | — | 変化なし |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 0% | +0.17% | 増加 |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | -0.21% | 減少 |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +0.61% | 増加 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +1.16% | 増加 |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | +8.34% | 増加 |
| 44 | DE | Deere & Co | 0% | -0.66% | 減少 |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -1.27% | 減少 |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +1.01% | 増加 |
| 47 | PNW | Pinnacle West Capital | 0% | -0.03% | 減少 |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -21.54% | 減少 |
| 49 | SO | Southern Co/the | 0% | +1.88% | 増加 |
| 50 | PPL | Ppl CORP | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investment Advisory Services Inc /tx /adv の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 130 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VIG (11.0%)、QQQ (9.6%)、JEPI (4.8%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SM
市值: $48.1万
今期最大全売却 / 減却
CIVI
前期市值: $28.8万
Q1 2026 中に合計 121 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 43 件、減却 64 件、全売却 5 件）。
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