13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002099157
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
29 檔
50.6%
Q1 2026の報告期間中、Investment Advisory Services Group LLC（CIK: 0002099157）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Investment Advisory Services Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, FBND, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.49% | -2.42% | +7.28% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 17.66% | -0.89% | +5.21% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 8.38% | -0.28% | +2.02% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 6.12% | -0.20% | +9.52% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.54% | +0.48% | +93.67% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 5.54% | +0.15% | +93.59% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.53% | +0.73% | +10.13% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 3.62% | +0.70% | -3.91% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.32% | -0.46% | -29.05% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.01% | +7.93% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 2.56% | +0.19% | +7.10% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.31% | -0.22% | +24.25% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.97% | +0.52% | +11.12% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.95% | +0.27% | +4.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.91% | +0.06% | +7.85% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.38% | -0.11% | -6.56% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.07% | +1.29% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.02% | +375.96% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.78% | +0.07% | +2.76% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.71% | -0.21% | -76.28% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.60% | +0.05% | -14.14% | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.56% | -0.11% | +9.06% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.13% | +21.46% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | -0.14% | -68.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.02% | +2.44% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.05% | +1.77% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.01% | +0.13% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.26% | -0.26% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investment Advisory Services Group LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 29 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (22.5%)、FBND (17.7%)、JPST (8.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 22.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
FUTY
前期市值: $23.1万
Q1 2026 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 21 件、減却 7 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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