13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001926349
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
128 檔
23.3%
Q2 2025の報告期間中、Investmark Advisory Group LLC（CIK: 0001926349）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Investmark Advisory Group LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFUV, DFUS, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 9.32% | +0.06% | -7.07% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 7.08% | +0.40% | -8.72% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.24% | +0.08% | -0.58% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.12% | +0.21% | -9.86% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.93% | -0.13% | -4.13% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.73% | +0.02% | -15.71% | |
| 7 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.17% | -0.05% | -2.51% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.15% | +0.48% | -2.45% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.13% | +0.06% | -5.48% | |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.04% | +2.61% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.09% | -0.07% | -3.56% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.95% | +0.11% | -20.99% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.90% | +0.05% | +1.71% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.89% | -0.10% | -3.22% | |
| 15 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.88% | -0.62% | -3.32% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.77% | -0.14% | -3.18% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.63% | -0.61% | -3.60% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.49% | +0.03% | +0.23% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.44% | +0.05% | -0.13% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.14% | -2.97% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.31% | -2.73% | |
| 22 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | -13.29% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.08% | +8.01% | |
| 24 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | -0.02% | +12.06% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | — | +14.94% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.18% | +0.03% | -1.46% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.10% | EXIT | |
| 28 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 1.06% | +0.01% | -2.44% | |
| 29 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.06% | +0.04% | -23.22% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.03% | -0.01% | -0.16% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.02% | -0.29% | +1.94% | |
| 32 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 1.01% | -0.04% | -0.77% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | -0.01% | |
| 34 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.13% | — | |
| 35 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.93% | +0.13% | +448.14% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | -0.73% | |
| 37 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.10% | — | |
| 38 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.84% | +0.07% | -8.04% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -0.45% | |
| 40 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.67% | +0.16% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.05% | -0.17% | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.59% | — | -10.29% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.06% | +0.03% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | -5.32% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.03% | +2.76% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.03% | -0.03% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.14% | |
| 50 | BDC | Belden Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investmark Advisory Group LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 128 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFUV (9.3%)、DFUS (7.1%)、AAPL (4.2%) です。最大保有銘柄 DFUV がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FELV
市值: $200.0万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $28.6万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 10 件、減却 24 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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