13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001926349
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
115 檔
25.0%
Q4 2024の報告期間中、Investmark Advisory Group LLC（CIK: 0001926349）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Investmark Advisory Group LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFUV, DFUS, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 10.05% | +0.06% | +2.30% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 7.65% | +0.40% | +2.44% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.74% | +0.08% | -0.60% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.48% | +0.02% | +12.13% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.29% | +0.21% | -0.25% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.87% | -0.13% | +0.36% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.49% | +0.11% | +3.29% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.45% | -0.07% | -1.86% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.29% | +0.06% | +0.72% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.24% | +0.48% | +0.82% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.16% | -0.10% | +0.10% | |
| 12 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.04% | +3.88% | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.05% | -0.05% | +3.02% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.81% | +0.05% | +0.32% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.81% | -0.61% | +0.83% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.68% | -0.14% | +3.67% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.66% | -0.31% | +1.12% | |
| 18 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.59% | -0.62% | +2.29% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | +0.64% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.47% | +0.03% | -1.83% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.14% | +3.05% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.44% | +0.05% | -7.29% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.28% | +0.04% | +0.96% | |
| 24 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 1.21% | +0.01% | +3.53% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.20% | +0.03% | +2.56% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | -0.02% | +5.05% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | +4.13% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.10% | EXIT | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.08% | -24.13% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.06% | -1.08% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.03% | +0.82% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.91% | -0.29% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | — | -14.21% | |
| 34 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.88% | -0.04% | -4.24% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | +7.25% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.76% | +0.07% | -0.83% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.74% | — | +6.06% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.06% | -12.35% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.05% | -21.36% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +0.76% | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | +6.36% | |
| 42 | BDC | Belden Inc | 株式-IT | 0.58% | -0.02% | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 44 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | +1.64% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | +1.48% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.18% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.04% | -0.82% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.41% | +0.11% | +0.14% | |
| 49 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.38% | -0.05% | +5.53% | |
| 50 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | +1.17% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.6% | +12.13% | 増加 |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +0.4% | +2.44% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.60% | 減少 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | +0.82% | 増加 |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.3% | -0.25% | 減少 |
| 7 | HSY | Hershey Co/the | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +0.2% | +3.53% | 増加 |
| 9 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | +3.02% | 増加 |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +2.56% | 増加 |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.1% | +3.29% | 増加 |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | T | At&t Inc | +0.1% | +2.29% | 増加 |
| 16 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.1% | +3.88% | 増加 |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | 0% | +3.67% | 増加 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -14.21% | 減少 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +0.10% | 増加 |
| 20 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | -0.1% | -17.05% | 減少 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -21.36% | 減少 |
| 22 | ✓ | Eth | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -20.64% | 減少 |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | -0.1% | -0.83% | 減少 |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | -0.1% | -27.67% | 減少 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -25.73% | 減少 |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -10.06% | 減少 |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | -0.1% | -7.29% | 減少 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -25.58% | 減少 |
| 30 | CGXU | Cap Group Intl Focus | -0.1% | +0.96% | 増加 |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -0.1% | -36.57% | 減少 |
| 32 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +3.05% | 増加 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -44.53% | 減少 |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | PGX | Invesco Preferred ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | TGT | Target CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -1.86% | 減少 |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | +1.12% | 増加 |
| 44 | WPC | Wp Carey Inc | -0.2% | -4.24% | 減少 |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | +0.82% | 増加 |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | -9.17% | 減少 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | +0.72% | 増加 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -24.13% | 減少 |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | -1.1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Investmark Advisory Group LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 115 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFUV (10.1%)、DFUS (7.7%)、AAPL (5.7%) です。最大保有銘柄 DFUV がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LMT
市值: $185.6万
今期最大全売却 / 減却
UPS
前期市值: $216.8万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 16 件、減却 18 件、全売却 11 件）。
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