13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002090165
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
138 檔
18.5%
Q1 2026の報告期間中、Invested Advisors（CIK: 0002090165）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Invested Advisorsは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AGG, SUB, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.17% | -0.53% | -1.07% | |
| 2 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 4.89% | -0.70% | +5.32% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.97% | -0.40% | -0.40% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.66% | -3.66% | EXIT | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.02% | +13.99% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.29% | -0.10% | -1.74% | |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 2.94% | -0.49% | +0.43% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.92% | -0.16% | +1.67% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.81% | -0.10% | -12.92% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.27% | -2.17% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.17% | +8.25% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.76% | +0.03% | +4.03% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.67% | -0.19% | +0.42% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.67% | -0.27% | -11.85% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.67% | +0.10% | +5.32% | |
| 16 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.50% | +0.04% | +0.71% | |
| 17 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.49% | -0.31% | -0.83% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.03% | +0.69% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.24% | -0.08% | +0.03% | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.12% | +0.10% | -2.36% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.02% | +16.00% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.99% | +0.04% | -0.84% | |
| 23 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.98% | -0.14% | +1.93% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.08% | +0.53% | |
| 25 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.17% | +4.83% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.84% | +1.51% | +5.22% | |
| 27 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.83% | +0.13% | +4.58% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.11% | -7.67% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | +1.16% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.79% | +0.13% | +43.16% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.16% | -1.50% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | -0.23% | |
| 33 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.70% | +0.25% | +7.55% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.03% | -1.16% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.22% | -1.78% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.11% | +0.62% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.15% | -0.14% | |
| 38 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.18% | +0.59% | |
| 39 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 株式-その他 | 0.64% | -0.20% | +1.12% | |
| 40 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 株式-その他 | 0.63% | -0.24% | -0.65% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.16% | -0.20% | |
| 42 | XUDV | Franklin US Dividend Booster | ETF-その他 | 0.60% | +0.08% | -0.27% | |
| 43 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.11% | -3.10% | |
| 44 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 株式-不動産 | 0.59% | +0.05% | +0.67% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.59% | +0.09% | -1.11% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | — | -1.56% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +4.04% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 49 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.23% | +3.89% | |
| 50 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.52% | +0.19% | -3.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invested Advisors の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 138 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AGG (5.2%)、SUB (4.9%)、IVV (4.0%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
Q1 2026 中に合計 140 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 66 件、減却 56 件、全売却 7 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TTE
市值: $31.8万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $22.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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