13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976780
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
90 檔
17.1%
Q4 2025の報告期間中、Invera Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001976780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Invera Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IGIB, GOOGL, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 4.42% | -0.48% | +3.98% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.31% | -0.64% | -9.40% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.08% | -0.17% | -5.04% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.82% | -0.17% | -6.31% | |
| 5 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 3.49% | -0.41% | -3.22% | |
| 6 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 3.49% | +0.10% | -9.84% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.27% | -0.29% | -4.72% | |
| 8 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.20% | -2.19% | |
| 9 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 3.10% | -0.17% | -2.04% | |
| 10 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 3.07% | — | -5.29% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.30% | -5.62% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.72% | -0.16% | -6.69% | |
| 13 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 2.47% | -1.13% | -5.13% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.47% | -0.28% | -5.17% | |
| 15 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 2.44% | -0.02% | -1.74% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.43% | -1.02% | -7.51% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.04% | -9.53% | |
| 18 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 2.04% | -0.57% | -5.52% | |
| 19 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.97% | -0.67% | -5.57% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.78% | -0.11% | +16.07% | |
| 21 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.01% | -5.43% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.48% | +0.15% | -7.11% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.48% | -0.78% | -5.64% | |
| 24 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.74% | -3.69% | |
| 25 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.28% | -0.11% | -0.38% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.13% | +1.19% | -8.72% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.18% | -6.44% | |
| 28 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.05% | -0.58% | -4.50% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.12% | +0.74% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | +0.35% | -6.35% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.16% | -6.93% | |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.54% | -4.42% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.08% | -1.83% | |
| 34 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.03% | -8.18% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.09% | -9.24% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.84% | +0.22% | -9.30% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.82% | — | -3.19% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.76% | -0.14% | -3.79% | |
| 39 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.76% | +0.14% | -9.65% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.21% | -2.64% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.73% | -0.17% | -2.22% | |
| 42 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.11% | -7.64% | |
| 43 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.05% | -2.00% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.31% | -2.06% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.13% | -11.00% | |
| 46 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.58% | EXIT | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.62% | -0.09% | -5.08% | |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.01% | -4.49% | |
| 49 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.11% | -9.50% | |
| 50 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.61% | -0.25% | -3.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invera Wealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 90 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IGIB (4.4%)、GOOGL (4.3%)、AAPL (4.1%) です。最大保有銘柄 IGIB がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ADI
市值: $50.1万
今期最大全売却 / 減却
NOBL
前期市值: $57.2万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 4 件、減却 31 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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