13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976780
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
47 檔
16.7%
Q4 2024の報告期間中、Invera Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001976780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Invera Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USXF, JPM, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 9.32% | +0.10% | +4.84% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.42% | -0.29% | -5.92% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.23% | -0.64% | -5.64% | |
| 4 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 5.10% | -0.41% | +4.25% | |
| 5 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 4.77% | — | +123.45% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.73% | -0.28% | -9.63% | |
| 7 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 4.66% | -0.17% | -1.27% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.46% | -0.30% | -1.09% | |
| 9 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 4.36% | -0.20% | +1.80% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.23% | -0.16% | -0.14% | |
| 11 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 3.95% | -0.02% | -2.24% | |
| 12 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 3.87% | -1.13% | -1.18% | |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 3.73% | -0.02% | -5.07% | |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.88% | -0.01% | +0.73% | |
| 15 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.74% | -1.35% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.09% | +0.35% | -4.80% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.03% | -0.58% | -47.69% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.02% | -0.09% | -7.65% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.87% | — | -8.76% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.16% | -9.17% | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.67% | -0.11% | +16.56% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.64% | -0.31% | -7.18% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.29% | NEW | |
| 24 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.23% | -0.13% | -14.38% | |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.54% | -0.64% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.05% | +1.91% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.05% | +2.31% | |
| 28 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | +23.74% | |
| 29 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.90% | -0.25% | +0.52% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.27% | EXIT | |
| 31 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.03% | +2.40% | |
| 32 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.87% | +0.07% | +4.19% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.16% | +1.58% | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | +55.14% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.07% | +2.21% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | +0.53% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.08% | +73.52% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.01% | -0.93% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.03% | — | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.08% | +2.27% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.11% | NEW | |
| 43 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.25% | — | -10.97% | |
| 44 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.22% | +0.04% | +0.33% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.21% | — | -0.35% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.20% | — | -3.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invera Wealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 47 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は USXF (9.3%)、JPM (6.4%)、GOOGL (5.2%) です。最大保有銘柄 USXF がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。