13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976780
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
45 檔
15.9%
Q2 2024の報告期間中、Invera Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001976780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Invera Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USXF, NVDA, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 8.25% | +0.10% | +1.23% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.95% | -0.28% | +833.65% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.74% | -0.29% | +1.50% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.51% | -0.64% | -3.15% | |
| 5 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 5.04% | -0.41% | +8.61% | |
| 6 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 5.01% | -0.17% | +1.64% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.92% | -0.30% | +9.80% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.71% | -0.16% | +13.38% | |
| 9 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 4.56% | -1.13% | +1.63% | |
| 10 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.20% | +1.79% | |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.96% | -0.58% | -1.63% | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 3.94% | -0.02% | +1.82% | |
| 13 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 3.68% | -0.02% | +1.13% | |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 3.26% | -0.01% | +0.32% | |
| 15 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.74% | +1.93% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.96% | +0.35% | +8.61% | |
| 17 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 1.89% | — | +0.10% | |
| 18 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.86% | -0.13% | +7.97% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.82% | -0.16% | -7.82% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.72% | -0.31% | -2.75% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.68% | — | -3.16% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.29% | NEW | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.61% | -0.09% | +9.57% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.05% | +1.17% | |
| 25 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.29% | -0.11% | +20.61% | |
| 26 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.54% | +0.63% | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.05% | +4.72% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.27% | EXIT | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.16% | -7.42% | |
| 30 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | -1.95% | |
| 31 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | +1.34% | |
| 32 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.25% | +3.42% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.69% | — | +32.97% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.07% | +24.41% | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | -2.78% | |
| 36 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.11% | — | |
| 37 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | — | +5.81% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.01% | — | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.11% | NEW | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.08% | -9.55% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.03% | — | |
| 42 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.28% | — | -36.16% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 44 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 0.24% | — | -6.92% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.22% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invera Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 45 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は USXF (8.3%)、NVDA (6.0%)、JPM (5.7%) です。最大保有銘柄 USXF がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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