13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976780
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
61 檔
14.0%
Q1 2024の報告期間中、Invera Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001976780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Invera Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USXF, AAPL, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 5.98% | +0.10% | -0.77% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.31% | -0.17% | +2.07% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.09% | -0.29% | -4.44% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.96% | -0.64% | +1.48% | |
| 5 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 3.84% | -0.57% | -6.93% | |
| 6 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 3.80% | -0.17% | +0.59% | |
| 7 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 3.73% | -0.41% | -4.22% | |
| 8 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 3.54% | -1.13% | +1.90% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.51% | -0.30% | +3.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.51% | -0.28% | -32.79% | |
| 11 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 3.19% | -0.20% | +8.31% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.11% | -0.16% | +3.98% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.97% | -0.58% | -0.36% | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 2.82% | -0.02% | +0.60% | |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.80% | -0.02% | -0.50% | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.79% | -0.01% | -0.12% | |
| 17 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 2.28% | -0.01% | +70.11% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.10% | -0.78% | +3.10% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.92% | +1.19% | +4.10% | |
| 20 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.74% | +4.22% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.16% | +3.99% | |
| 22 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.59% | -0.03% | -0.09% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.56% | — | +1.57% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.54% | +0.35% | +0.74% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | +0.12% | -0.20% | |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.42% | +0.14% | -1.83% | |
| 27 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 1.41% | — | +388.54% | |
| 28 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.38% | -0.13% | +9.47% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.36% | — | +82.14% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.29% | NEW | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.34% | -0.14% | -7.42% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.31% | -2.63% | |
| 33 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.58% | EXIT | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.05% | -4.98% | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.16% | -11.76% | |
| 36 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.54% | -0.57% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.09% | -7.93% | |
| 38 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.86% | -0.11% | +38.16% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.13% | — | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.82% | -0.17% | -4.67% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.05% | -4.00% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | -2.18% | |
| 43 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.65% | -0.25% | -2.06% | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.27% | EXIT | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.63% | -0.10% | +0.82% | |
| 46 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | -65.85% | |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | +3.55% | |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | +103.79% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.44% | — | -2.30% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.07% | +81.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invera Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 61 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は USXF (6.0%)、AAPL (4.3%)、JPM (4.1%) です。最大保有銘柄 USXF がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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