13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989341
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
89 檔
34.3%
Q1 2026の報告期間中、Invenio Wealth Partners LLC（CIK: 0001989341）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Invenio Wealth Partners LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、46 銘柄の減却および 11 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVLU, SCHG, JMUB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 9.13% | -0.40% | +69.34% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.66% | +0.24% | -3.76% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 7.55% | -0.34% | -2.48% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.26% | +0.02% | +20.18% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.45% | +0.08% | +7.15% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.40% | +1.39% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.19% | +0.35% | +53.46% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.97% | +0.42% | +22.39% | |
| 9 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 3.92% | +0.10% | +2.99% | |
| 10 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-その他 | 3.92% | +0.13% | -4.44% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.58% | -0.94% | -1.63% | |
| 12 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 3.27% | -0.26% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.43% | +0.08% | -1.83% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.02% | -27.05% | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.00% | -0.01% | +7.51% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.89% | +0.18% | +3.67% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.92% | -17.09% | |
| 18 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 1.44% | -0.16% | +1.25% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.07% | +3.68% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.15% | -5.42% | |
| 21 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.16% | -0.86% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.16% | -30.21% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | +0.14% | -3.35% | |
| 24 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 1.13% | -0.07% | -85.92% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.03% | +6.33% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.04% | -8.67% | |
| 29 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | +9.93% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.04% | -5.68% | |
| 31 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +9.57% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +0.41% | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.08% | -4.95% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | -11.20% | |
| 36 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.34% | — | -85.98% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | -7.81% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.03% | +57.28% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -9.67% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | -2.42% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.51% | -6.81% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.01% | -18.49% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.08% | -15.69% | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.02% | -8.67% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | -17.84% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.01% | +33.12% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.24% | +0.02% | -5.21% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | -9.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invenio Wealth Partners LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVLU (9.1%)、SCHG (7.7%)、JMUB (7.5%) です。最大保有銘柄 IVLU がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JMTG
市值: $823.3万
今期最大全売却 / 減却
XMAR
前期市值: $249.3万
Q1 2026 中に合計 92 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 27 件、減却 46 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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