13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989341
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
92 檔
32.8%
Q4 2025の報告期間中、Invenio Wealth Partners LLC（CIK: 0001989341）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Invenio Wealth Partners LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHG, JMUB, DHS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.34% | +0.24% | -2.16% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 7.32% | -0.34% | -4.99% | |
| 3 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 6.97% | -0.07% | -4.20% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.91% | +0.08% | -6.68% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.50% | +0.02% | -4.36% | |
| 6 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 4.84% | -0.40% | -0.98% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.67% | -0.40% | +2.21% | |
| 8 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-その他 | 3.74% | +0.13% | -3.43% | |
| 9 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.10% | +5.44% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.40% | -0.94% | +10.67% | |
| 11 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-その他 | 3.11% | -0.01% | +3.34% | |
| 12 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 2.96% | +0.42% | +1.04% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.82% | +0.02% | -1.37% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.47% | +0.08% | -9.56% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.44% | +0.35% | +30.43% | |
| 16 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 2.44% | — | -9.88% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.15% | -2.75% | |
| 18 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.72% | -0.01% | -21.15% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.65% | +0.18% | +3.68% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.16% | +5.83% | |
| 21 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.92% | -16.69% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.39% | +0.07% | -11.51% | |
| 23 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 1.35% | -0.16% | +3.50% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.14% | -4.44% | |
| 25 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.16% | +2.33% | |
| 26 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 0.93% | — | -7.07% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.67% | -0.73% | EXIT | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.03% | -0.64% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.04% | -2.15% | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 31 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-その他 | 0.52% | — | -25.52% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.08% | -7.90% | |
| 33 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | -20.27% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.62% | EXIT | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | -1.49% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.43% | -0.05% | +0.07% | |
| 37 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -23.42% | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.40% | -0.42% | EXIT | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | -3.14% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.05% | -3.45% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +4.80% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | +0.01% | -6.30% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.01% | -4.40% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | +3.87% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.02% | -8.61% | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.25% | +0.02% | -2.15% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.51% | -12.05% | |
| 50 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.23% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invenio Wealth Partners LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 92 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHG (8.3%)、JMUB (7.3%)、DHS (7.0%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WFC
市值: $21.7万
今期最大全売却 / 減却
TSM
前期市值: $62.4万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 31 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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