13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989341
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
94 檔
22.5%
Q2 2024の報告期間中、Invenio Wealth Partners LLC（CIK: 0001989341）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Invenio Wealth Partners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DHS, SPDW, DGRW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 8.88% | -0.07% | +6.85% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.24% | +0.02% | +12.60% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.50% | — | +3.78% | |
| 4 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 5.45% | — | +6.50% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 5.01% | -0.34% | +12.75% | |
| 6 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-その他 | 4.73% | — | +7.47% | |
| 7 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 4.64% | — | +12.44% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.26% | +0.24% | +18.94% | |
| 9 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 3.70% | — | +9.33% | |
| 10 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-その他 | 3.59% | -0.01% | +45.38% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.57% | +0.42% | +10.56% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.27% | +0.02% | -0.30% | |
| 13 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 2.84% | — | +5.27% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.83% | — | +6.38% | |
| 15 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-その他 | 2.55% | -0.01% | +13.91% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.45% | +0.08% | +910.35% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.15% | +1.99% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.04% | +0.07% | +0.46% | |
| 19 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.74% | — | +11.87% | |
| 20 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.59% | — | +14.82% | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.43% | — | +31.73% | |
| 22 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.30% | -0.94% | +11.92% | |
| 23 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 1.27% | -0.16% | +12.87% | |
| 24 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.03% | — | +11.42% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.03% | -1.18% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.14% | -2.27% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.74% | -0.73% | EXIT | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.04% | — | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | -4.29% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.08% | -1.62% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.03% | +3.55% | |
| 32 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | -6.69% | |
| 33 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -20.56% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -0.26% | |
| 35 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +18.05% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.03% | -21.07% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | -5.05% | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.02% | -2.31% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.32% | -0.01% | -13.15% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | -17.65% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.01% | -7.13% | |
| 43 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.31% | — | -3.31% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.02% | +12.28% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.01% | -11.86% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.01% | -1.23% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.02% | +1.45% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.18% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | -8.60% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.02% | -5.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invenio Wealth Partners LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 94 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DHS (8.9%)、SPDW (6.2%)、DGRW (5.5%) です。最大保有銘柄 DHS がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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