13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001850871
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
70 檔
54.6%
Q1 2026の報告期間中、Invariant Investment Management（CIK: 0001850871）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Invariant Investment Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（RSP, IEF, AVUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 14.41% | +1.12% | +2.49% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.09% | +2.28% | +4.65% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 11.19% | -0.29% | +4.64% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 10.84% | -1.48% | -5.87% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 7.82% | -3.66% | +25.54% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.40% | -0.26% | -0.81% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.30% | -0.78% | -9.70% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.56% | +1.19% | +18.76% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.53% | -0.24% | -17.36% | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.80% | -0.10% | -3.41% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.13% | +4.86% | |
| 12 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 1.63% | -0.07% | +0.12% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | +6.48% | |
| 14 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | +2.44% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.07% | -0.25% | |
| 16 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.01% | +1.44% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.12% | +0.81% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | +0.09% | +29.84% | |
| 19 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.12% | +2.45% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | +76.56% | |
| 21 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.03% | +0.92% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | — | -6.10% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.02% | +58.93% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.10% | +2.60% | |
| 25 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.12% | +0.95% | |
| 26 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.06% | +1.02% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.13% | +1.87% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.51% | +0.13% | +5.56% | |
| 29 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.11% | +1.24% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.03% | -6.07% | |
| 31 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.03% | +3.45% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 33 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.11% | +5.02% | |
| 34 | LII | Lennox International Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.01% | +6.30% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.02% | -8.13% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.36% | +0.05% | +0.46% | |
| 37 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.08% | +7.05% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.11% | +53.71% | |
| 39 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.36% | +0.07% | +18.54% | |
| 40 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.05% | -16.55% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.02% | +0.03% | |
| 43 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.28% | +0.05% | +0.30% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.04% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +0.32% | |
| 46 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +0.79% | |
| 47 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -3.00% | |
| 48 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 49 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -9.62% | |
| 50 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invariant Investment Management の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 70 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は RSP (14.4%)、IEF (13.1%)、AVUV (11.2%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CZR
市值: $36.2万
今期最大全売却 / 減却
IT
前期市值: $40.6万
Q1 2026 中に合計 68 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 35 件、減却 24 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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