13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001641296
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
127 檔
28.3%
Q2 2024の報告期間中、Intrepid Financial Planning Group LLC（CIK: 0001641296）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Intrepid Financial Planning Group LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPY, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.71% | -0.47% | -1.55% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.04% | -0.32% | -3.08% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.68% | -0.14% | -0.41% | |
| 4 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 5.64% | -0.97% | EXIT | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.62% | +0.28% | +0.08% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.97% | -0.19% | +5.06% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.45% | +0.08% | -1.15% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.97% | -0.18% | -2.68% | |
| 9 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.26% | -0.36% | +29.72% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.20% | -0.26% | -2.53% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.94% | -0.14% | +0.93% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.93% | -0.10% | +0.05% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.74% | — | +1.03% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.55% | -0.08% | -1.15% | |
| 15 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 1.52% | — | -2.43% | |
| 16 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 株式-その他 | 1.52% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.05% | +0.35% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.16% | -2.05% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.37% | -0.06% | -1.27% | |
| 20 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-その他 | 1.22% | — | -3.09% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | — | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.03% | -0.25% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.02% | -0.05% | -0.49% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | -0.75% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.93% | -0.56% | +26.07% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.92% | — | -0.02% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.91% | -0.08% | -6.13% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.11% | -5.97% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.06% | +5.67% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.12% | -6.25% | |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -3.31% | |
| 32 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -0.80% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.80% | +1.51% | -1.83% | |
| 34 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | +1.45% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.72% | +1.11% | -1.43% | |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.71% | +0.92% | +0.24% | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.70% | -0.14% | +0.83% | |
| 38 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | -1.20% | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | +8.07% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.56% | -0.01% | +0.65% | |
| 42 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -11.29% | |
| 43 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 0.48% | -0.13% | -0.80% | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 45 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | -52.89% | |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.45% | +0.03% | -7.56% | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -3.76% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | +1.56% | |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.40% | -0.12% | +156.43% | |
| 50 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.40% | — | +14.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Intrepid Financial Planning Group LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 127 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (11.7%)、SPY (8.0%)、IWF (5.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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