13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001911342
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
94 檔
28.5%
Q1 2025の報告期間中、Intergy Private Wealth, LLC（CIK: 0001911342）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Intergy Private Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, SCHD, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 20.96% | -0.66% | -1.40% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.36% | -1.38% | +2.10% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.23% | -0.92% | +1.36% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.37% | +3.93% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.04% | -0.22% | +6.85% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.86% | -0.97% | +1.58% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.06% | — | -1.68% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.82% | -0.13% | -1.74% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | -0.50% | +0.00% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.37% | -0.99% | -1.17% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.74% | -1.10% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.19% | -0.27% | +2.36% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.18% | -0.20% | +0.68% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 2.12% | -0.11% | +3.41% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.99% | -0.27% | -0.08% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.15% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.32% | -0.12% | +1.96% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.24% | -0.11% | +0.12% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.23% | -0.17% | +2.13% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.23% | -0.16% | -1.82% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.11% | +0.44% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.05% | +3.50% | -1.07% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.96% | -0.09% | -0.85% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | +0.01% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +8.46% | |
| 26 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.59% | -0.04% | +0.26% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.57% | -0.10% | -1.44% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.50% | +0.06% | +8.36% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | -5.64% | |
| 30 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.06% | -4.10% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | +2.13% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.02% | +1.30% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.45% | -0.08% | -0.20% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -1.14% | |
| 36 | NSP | Insperity Inc | 株式-その他 | 0.41% | +0.02% | +0.11% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -0.13% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.02% | +5.05% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.37% | -0.03% | +23.00% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.04% | +1.77% | |
| 41 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.35% | -0.07% | -9.64% | |
| 42 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -0.18% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.04% | +2.66% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -0.15% | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.34% | +0.03% | +2.04% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | -17.38% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | -3.18% | |
| 48 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | -0.81% | |
| 49 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +14.41% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +33.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Intergy Private Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は QQQ (21.0%)、SCHD (10.4%)、VEA (7.2%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JNJ
市值: $33.9万
今期最大全売却 / 減却
IWD
前期市值: $91.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 22 件、減却 16 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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