13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911342
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
92 檔
29.0%
Q4 2024の報告期間中、Intergy Private Wealth, LLC（CIK: 0001911342）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Intergy Private Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, SCHD, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 22.74% | -0.66% | +0.95% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.73% | -1.38% | +208.54% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.58% | -0.92% | +4.73% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.37% | +113.41% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.22% | +2.22% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.48% | -0.97% | +4.47% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.38% | — | +0.14% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.08% | -0.13% | +0.00% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.38% | -0.99% | +0.78% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.33% | -0.50% | +0.01% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.33% | -0.27% | +2.31% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.74% | +0.88% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.08% | -0.20% | +3.03% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.92% | -0.11% | +2.02% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.83% | -0.27% | +0.01% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.15% | +0.00% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.34% | -0.17% | +4.77% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.25% | -0.12% | +21.43% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.19% | -0.16% | +5.17% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.11% | +3.37% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.11% | +1.78% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.12% | +3.50% | +6.22% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | +2.75% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +2.34% | |
| 26 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.59% | -0.04% | +3.71% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.57% | -0.10% | +6.44% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | -6.23% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.06% | +6.48% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.50% | +0.06% | +3.06% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | -3.67% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.03% | +1.27% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.46% | -0.08% | +0.01% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.44% | -0.08% | -0.04% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.01% | +10.22% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.97% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | +0.04% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.04% | -3.80% | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.04% | +0.95% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.02% | +5.59% | |
| 41 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.38% | -0.07% | +2.02% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.02% | -0.59% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.36% | +0.03% | +1.91% | |
| 44 | NSP | Insperity Inc | 株式-その他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | +0.06% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.34% | — | -1.77% | |
| 48 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +7.96% | |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | -18.76% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.03% | +16.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Intergy Private Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 92 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は QQQ (22.7%)、SCHD (9.7%)、VEA (6.6%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 22.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWD
市值: $91.9万
今期最大全売却 / 減却
NEE
前期市值: $21.7万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 31 件、減却 5 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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