13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911342
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
80 檔
26.1%
Q2 2024の報告期間中、Intergy Private Wealth, LLC（CIK: 0001911342）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Intergy Private Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQ, SCHD, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 23.29% | +0.05% | -5.01% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.75% | +0.32% | +5.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.04% | — | +6.74% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.04% | +0.02% | +2.01% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.13% | -1.58% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.23% | +2.38% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.32% | +0.20% | -2.48% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.11% | +0.01% | -0.73% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.47% | -0.08% | -0.23% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.33% | -0.07% | +0.55% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.29% | -0.11% | +3.78% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.06% | -0.33% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.21% | +0.04% | +9.40% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.15% | -0.05% | -0.53% | |
| 15 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 2.07% | -0.05% | +0.71% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.02% | -0.23% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.03% | +151.76% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.21% | -0.01% | +6.95% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.14% | +0.15% | +3.16% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.06% | +6.04% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.01% | +0.05% | -21.49% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.97% | -0.04% | +3.22% | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | -0.23% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | +50.08% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +0.76% | |
| 26 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.62% | +0.01% | +147.23% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -3.49% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.57% | +0.03% | +2.69% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.01% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -1.50% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.01% | -0.75% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.49% | -0.04% | +1.37% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -39.54% | |
| 34 | NSP | Insperity Inc | 株式-その他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.11% | +8.28% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -0.06% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -5.47% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.02% | +2.66% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +5.60% | |
| 40 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +155.76% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.09% | +955.71% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -0.29% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | +4.44% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -0.15% | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +4.87% | |
| 46 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.33% | — | +49.95% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.05% | +0.35% | |
| 48 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -88.70% | |
| 49 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.03% | +0.04% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +0.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Intergy Private Wealth, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 80 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は QQQ (23.3%)、SCHD (9.8%)、VEA (7.0%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 23.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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