13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001750852
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
124 檔
40.9%
Q1 2026の報告期間中、Integris Wealth Management, LLC（CIK: 0001750852）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Integris Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、47 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BSV, VEA, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VZ
市值: $22.4万
今期最大全売却 / 減却
ALL
前期市值: $138.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 15.37% | -1.23% | +4.51% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.05% | -0.08% | +0.07% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.28% | -0.07% | -1.38% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.13% | +0.17% | +1.57% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.71% | -0.63% | -2.20% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.37% | -0.08% | -0.01% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.82% | -0.23% | -1.61% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.95% | +1.26% | -0.44% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.73% | +0.05% | +2.69% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.12% | -0.21% | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.29% | -4.22% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.37% | +0.15% | +0.20% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.14% | -2.08% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.97% | +0.44% | +66.81% | |
| 15 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.01% | -5.78% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.73% | -0.21% | +1.41% | |
| 17 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.64% | -0.11% | +3.85% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 1.34% | -0.14% | -1.98% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.07% | -4.35% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.89% | -0.06% | -4.44% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | -2.84% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.73% | — | -4.46% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.03% | -0.60% | |
| 24 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-その他 | 0.41% | -0.12% | -7.43% | |
| 25 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -0.35% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.03% | -4.07% | |
| 27 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.25% | +17.64% | |
| 28 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.28% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -5.26% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.09% | +2.62% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.01% | -5.30% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.03% | -2.62% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.06% | -1.56% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.04% | -0.51% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.04% | +0.18% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.05% | -22.48% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.17% | -0.02% | -1.15% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +1.92% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.04% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.06% | -7.20% | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.14% | +0.01% | -11.18% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.14% | +0.06% | -14.93% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -0.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Integris Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 124 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BSV (15.4%)、VEA (9.1%)、IVV (8.3%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 79 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 21 件、減却 47 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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