13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001750852
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
120 檔
38.4%
Q3 2025の報告期間中、Integris Wealth Management, LLC（CIK: 0001750852）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Integris Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BSV, IVV, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 14.77% | -1.23% | +1.98% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.23% | -0.07% | -4.27% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.56% | -0.08% | +1.42% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.26% | +0.17% | +2.90% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.42% | -0.63% | +1.77% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.11% | -0.08% | +0.69% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.45% | -0.23% | +2.59% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.88% | -0.12% | -0.78% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.69% | +0.05% | +2.71% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.29% | -3.80% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.93% | +1.26% | -0.26% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.54% | +0.15% | -0.57% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.14% | -0.91% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.01% | -4.86% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.86% | -0.07% | -1.26% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.67% | -0.21% | +2.58% | |
| 17 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.67% | -0.11% | +1.35% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 1.40% | -0.14% | -0.67% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.96% | -0.06% | -1.77% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.84% | — | -2.15% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | -1.03% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.44% | — | |
| 23 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-その他 | 0.46% | -0.12% | -7.08% | |
| 24 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 0.40% | +0.25% | +2.24% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.03% | — | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -19.58% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | — | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.03% | -0.69% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | -0.07% | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.34% | — | -7.21% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.01% | -2.57% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.03% | -4.90% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.25% | — | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.04% | -2.75% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | +0.06% | -1.03% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.09% | +0.02% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.26% | EXIT | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.04% | -3.24% | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | +0.02% | +0.90% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.04% | +31.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Integris Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 120 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BSV (14.8%)、IVV (9.2%)、VEA (8.6%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $276.0万
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $79.9万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 18 件、減却 11 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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