13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001750852
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
104 檔
33.6%
Q3 2024の報告期間中、Integris Wealth Management, LLC（CIK: 0001750852）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Integris Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BSV, IVV, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 16.33% | -1.23% | -6.32% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.07% | -0.07% | -2.35% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.03% | +0.17% | +2.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.39% | -0.08% | +5.42% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.67% | -0.08% | +2.53% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.50% | -0.23% | +1.34% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.46% | -0.63% | +2.10% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.12% | -0.36% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.05% | +0.05% | -0.76% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.94% | -0.29% | -1.43% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.85% | +1.26% | -0.67% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.62% | +0.15% | +1.44% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.14% | -1.82% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.01% | -0.65% | |
| 15 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.84% | -0.11% | +4.91% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.07% | +0.71% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.65% | -0.21% | -5.09% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 1.50% | -0.14% | -1.26% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | -18.49% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.01% | -0.06% | +0.43% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.95% | — | -1.23% | |
| 22 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +0.62% | |
| 23 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-その他 | 0.58% | -0.12% | -2.05% | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -1.50% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -0.26% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.04% | -1.24% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.03% | +1.15% | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | — | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.55% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.05% | +5.21% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.03% | +6.79% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.26% | -0.06% | +5.34% | |
| 33 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +21.64% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.26% | EXIT | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.01% | -21.75% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.09% | +1.63% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.02% | +3.17% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 39 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | +0.06% | +11.37% | |
| 41 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | -4.15% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.15% | — | — | |
| 43 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | +1.03% | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.02% | +9.69% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -5.10% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.02% | +2.21% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.14% | +0.06% | +8.33% | |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Integris Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 104 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BSV (16.3%)、IVV (10.1%)、VTI (8.0%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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