13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001750852
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
95 檔
33.8%
Q1 2024の報告期間中、Integris Wealth Management, LLC（CIK: 0001750852）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Integris Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BSV, IVV, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 16.35% | -1.23% | +4.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.81% | -0.07% | -1.85% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.21% | +0.17% | +7.50% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.27% | -0.08% | +11.24% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.70% | -0.23% | +5.65% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.49% | -0.08% | +8.80% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.27% | -0.63% | +8.54% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 4.24% | -0.29% | -1.47% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.12% | -4.59% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.05% | +4.28% | |
| 11 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 2.69% | -0.01% | +3.98% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.67% | +1.26% | -0.69% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.14% | -4.40% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.01% | -1.19% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.90% | +0.15% | +0.53% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.72% | -0.11% | -0.78% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.71% | -0.07% | -1.19% | |
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.61% | -0.21% | +4.17% | |
| 19 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 1.52% | -0.14% | -2.22% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.40% | -0.01% | +0.16% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.98% | — | +0.16% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | -3.56% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | +0.32% | |
| 24 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-その他 | 0.57% | -0.12% | -2.98% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | -10.03% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -1.66% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.04% | -0.22% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.03% | — | |
| 29 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.32% | — | — | |
| 30 | BSRR | Sierra Bancorp | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.30% | — | +1.90% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.05% | -1.77% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.09% | +1.87% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.03% | +4.58% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.26% | EXIT | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.01% | -0.94% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.19% | -0.06% | -2.94% | |
| 39 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -1.53% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -16.59% | |
| 43 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.08% | NEW | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -4.77% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.02% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.06% | -8.86% | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Integris Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BSV (16.4%)、IVV (9.8%)、VTI (8.2%) です。最大保有銘柄 BSV がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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